維天運通,來自安徽合肥、中國最大的數字貨運平台,在港交所遞交招股書、擬香港IPO上市


2021年11月12日,來自安徽合肥的合肥維天運通信息科技股份有限公司 Logory Logistics Technology Co., Ltd. (以下簡稱”維天運通“) 在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。


維天運通招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103992/documents/sehk21111202158_c.pdf


 


主要業務

維天運通,致力於打造充滿活力的貨運數字化生態系統,在運營中國最大數字貨運平台的同時,也運營着中國最大的貨車司機職業小區和物流行業職業小區。公司的業務主要由三個部分組成:數字貨運業務、卡友地帶及卡加車服。


數字貨運平台

維天運通的數字貨運平台,主要為託運方(物流公司和貨主企業等)、貨車司機提供便捷、高效、標準化的全鏈路數字貨運服務和解決方案。 
根據灼識諮詢的資料,按過去42個月(2018年、2019年、2020年和2021年上半年)線上GTV計,維天運通運營着中國最大的數字貨運平台。 
截至2021年6月30日,維天運通已為超過8,300家託運方、200萬名貨車司機提供了服務,其於公司的平台上完成了總計超過2320萬份託運訂單;2021年上半年,通過公司根據中國法律作為法定承運方完成的交易於公司平台上結算的運費(公司的在線GTV)總額(包括增值稅)為人民幣184億元。 

 

卡友地帶

除數字貨運平台外,維天運通亦運營卡友地帶,一個「在線+線下」的貨車司機職業小區。根據灼識諮詢的資料,按截至2021年6月30日的註冊用戶人數(超過250萬名)計,其是中國最大的貨車司機職業小區和物流行業職業小區。


卡加車服

卡加車服,通過業務合作夥伴經營的授權門店網絡提供卡加解決方案。卡加會員體系為貨車司機提供服務和會員權益保障,並依託會員服務的運營,引導貨車司機通過交易享受相應的會員權益,從而持續向客戶推介卡加解決方案。公司為貨車司機提供的會員服務包括救援、銷售折扣、線下服務等,以提高用戶的忠誠度。截至2021630日,超過10.6萬名貨車司機註冊了卡加會員。


貨運數字化生態系統

自創立以來,維天運通始終致力於用互聯網技術和數字化手段提升中國貨運行業運轉效率,以改善貨運司機從業環境,並引領行業數字化變革。

2005年開始陸續推出管車寶(中國物流行業第一款SaaS產品)等自主研發的SaaS產品,其為解決貨運生態內不同參與方的具體需求提供數字化解決方案,標誌着公司的數字貨運業務步入了第一個發展階段;

隨後,順應移動互聯網的日益普,推出了好運寶快路寶等移動端應用程序;

2013年率先上線了中國首批全鏈路數字貨運平台,這標誌着公司步入了一個新的發展階段-公司由SaaS產品的供貨商轉變為基於平台的綜合解決方案供貨商; 

2014年推出了中國第一個貨車司機在線小區「卡友地帶」,表明隨着公司努力創造基於生態系統並賦能予生態系統所有參與方的解決方案,公司開始向一個新的發展階段進行戰略升級。在整個過程中,公司通過不懈創新引領行業發展。 

由於維天運通多年來不斷增強技術實力並優化業務模式,維天運通已經培育起惠及並賦能物流公司及貨主企業等託運方、運力組織方、貨車司機、其他相關服務商等貨運行業參與方的良性數字化生態系統。在公司的生態系統中,公司鼓勵生態系統參與方通過多次重複交易及合作建立起更為平衡且互惠的關係,並賦予業務全鏈路更深層次的數字化與更高程度的透明化。同時,公司促進不同生態系統參與方之間的合作並提升業務的協同效應。


收入模式

維天運通的收入,主要包括:

1、提供貨運服務,主要是為託運方提供貨運服務;
2、平台服務,託運方通過數字貨運平台,每成功完成一次貨運服務後支付費用;
3、產品銷售,主要包括在卡加解決方案業務中銷售卡車及其他相關配件產生的收入;
4、其他,包括其他增值服務(如廣告服務)中產生收入、向第三方出租臨時閑置的建築樓及卡車中獲得租賃收入。



股東架構

招股書顯示,維天運通在上市前的股東架構中,

馮雷持股20.25%,
杜兵持股20.25%,
上海褚岩(馮雷52%、杜兵48%)持股0.96%;
馮雷、杜兵、上海褚岩,共同構成控股股東,合計持股41.46%;

王鐵軍先生, 持股2.37%;
葉聖先生, 持股1.90%; 
僱員持股平台, 持股6.44%; 

 

其他投資者合計持股47.83%,包括:上海雲鑫(持股超過5%以上,主要股東之一)、江蘇高投創新、天津華成智訊創業、天津華成歐倫、南京凱元、上海融川、時間投資、海通恆運、深圳安鵬、浙江顏子、橫琴贊路一號、黃山峰盈、寧波與君、輝旺股權、安徽中小企業發展基金、共青城瑞鑫、樊榮二號、中信投資、南京泰華、安徽合信、溫州方道、中央基金、國元種子二期、合肥新經濟公司、上海倩奧、王樹美女士、岳晶質女士。 

除上海雲鑫(主要股東之一)、輝旺股權(監事樊驊先生的聯繫人)、樊榮二號(監事樊驊先生的緊密聯繫人)外,所有的其他投資者均為獨立第三方。





公司業績

財務數據顯示,在過去的2018年、2019年、2020年和2021年上半年,維天運通的營業收入分別為19.93億 、35.61億、46.65億和 29.24億元人民幣,相應的凈利潤分別為-4,263.8萬 、-329.8萬、2,607.0萬和 3,988.9萬元人民幣。




中介團隊

維天運通是次IPO的的中介團隊主要有:海通國際為其獨家保薦人;安永為其審計師;競天公誠、盛信分別為其公司中國律師、公司香港律師;天元諾頓羅氏為其券商中國律師、券商香港律師;灼識諮詢為其行業顧問。



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