房地產企業.香港IPO : 正榮地產(06158.HK)將於2018年1月16日在香港上市,最多募資46.92億港元

香港IPO | 正榮地產(06158.HK)將於2018年1月16日在香港上市,最多募資46.92億港元


福建系地產企業 – 正榮地產集團有限公司(以下簡稱「正榮地產」)將於2018年1月16日於香港主板上市,股票代碼為06158.HK。

2017年9月26日,正榮地產向香港聯交所遞交招股書。2017年12月28日,正榮地產發佈全球發售公告,發售股份為10億股,發行價在每股3.40-4.08港元之間。其中,香港發售1億股,國際發售9億股,另有15%的超額配股權,最終發行股份數仍需視超額配股權是否行使決定。按照發行區間價格計算,在不使用超額配股權的情況下,公司融資額在34億港元至40.8億港元之間;如果有超額的配股的話,正榮地產最多募集可達46.92億港元

公告顯示正榮地產的募資用途主要在:1) 約60%用作開發公司現有物業項目或項目階段(即正榮濱江紫闕、南昌正榮府及武漢正榮府一期(A地塊))的建設成本;2) 30%用來償還銀行及其他借款;3) 約10%留作一般的營運資金。

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正榮地產高管團隊,左起依次為談銘恆(財務總監)、林朝陽(行政總裁兼執行董事)、黃仙枝(董事長兼執行董事)、王本龍(副總裁)

正榮地產的招股書顯示,歐宗榮家族持有95%股權,戰略投資者福建省華閩進出口公司持有5%股權。其中,正榮地產創始人歐宗榮持有80.5%的股權,其兩個兒子兒子歐國偉歐國強分別持有7.24%和7.26%的股權。

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正榮地產創始人歐宗榮先生

正榮地產業務增長快速,其營收從2014年的30.4億元增長至2016年的146.04億元,年複合增長率為119.2%;其已交付的總建築面積由2014年的43.76萬平方米增長至2016年的125.11萬平方米,年複合增長率為69.1%。

同時,正榮地產的土地儲備也在不斷擴張,截至2017年6月30日,其所擁有及開發的61個項目總土儲為1042萬平方,集中於長三角、中西部、環渤海、海西四個區域,土儲分別為435.88萬平方米、146.89萬平方米、52.3萬平方米和412.1萬平方米。

歐宗榮是福建莆田富豪之一,其弟歐宗洪控制的融信中國(03301.HK)於2016年1月13日在香港上市,募資18.22億港幣。

正榮地產(06158.HK),也是近年來繼森寶食品(1089.HK)、普甜食品(1699.HK)、天喔國際(01219.HK)、萬嘉葯業(0401.HK)、融信中國(03301.HK)、和美醫療(01509.HK)之後的第7家直接在香港IPO上市的莆田系企業。


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Author: RyanBen

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