新光維醫療,來自江蘇蘇州,遞交招股書,擬香港IPO上市


2021年9月27日,來自江蘇蘇州的新光維醫療科技(蘇州)股份有限公司 Scivita Medical Technology Co., Ltd. (簡稱”新光維醫療」)向港交所遞交招股書,擬香港主板上市。

新光維醫療招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103848/documents/sehk21092700945_c.pdf



主要業務

新光維醫療,成立於2016年,是以全球化為戰略的中國醫療器械公司,專註於醫用內窺鏡及相關創新產品的研發及商業化。

新光維醫療已開發一系列具有世界領先技術特點的內窺鏡產品及在研產品,尤其是在高性能一次性使用內窺鏡技術超高清醫用成像技術3D醫用成像技術特殊光醫用成像技術超細內窺鏡成像技術領域

根據弗若斯特沙利文的統計,截至最後實際可行日期,新光維醫療是國內唯一一家在此五項尖端技術中均已布局的醫用內窺鏡企業,並已成功開發出涵蓋醫院各類臨床科室全部類型內窺鏡手術的全面產品及在研產品組合。

根據弗若斯特沙利文的統計,新光維醫療

  • 國內首家在中國、歐盟及美國取得4K醫用內窺鏡系統及3D醫用內窺鏡系統商業化所需的批准的公司;
  • 截至最後實際可行日期,全球唯一一家成功開發具有2D轉3D功能的內窺鏡系統的公司;
  • 國內唯一一家就4K內窺鏡成像系統和4K內窺鏡鏡體都獲得FDA批准商業化的公司;以及
  • 國內唯一一家成功將自主研發的3D內窺鏡系統銷往海外市場及中國三甲醫院的公司。

新光維醫療的全方位產品組合包括:

  • 一次性使用內窺鏡

    一個針對不同適應症的一次性使用內窺鏡產品系列(核心產品),其中包括三款已獲批准的一次性使用電子內窺鏡產品及十一款處於不同開發階段一次性使用電子內窺鏡在研產品;

  • 可重複使用的內窺鏡

    三款已獲批准的4K超高清內窺鏡產品及七款內窺鏡在研產品,包括一款4K超高清內窺鏡、一款4K熒光腹腔內窺鏡、一款3D熒光腹腔內窺鏡及四款處於不同臨床前研究階段的其他內窺鏡在研產品;

  • 與公司內窺鏡產品兼容的內窺鏡設備產品及在研產品

    主要包括3D圖像成像裝置、4K醫用內窺鏡攝像系統及兩款其他4K圖像處理系統在研產品、LED冷光源及另一款光源在研產品,以及三款針對一次性使用電子內窺鏡的圖像處理產品及在研產品。

一次性使用內窺鏡


可重複使用的內窺鏡



與公司內窺鏡產品兼容的內窺鏡設備產品及在研產品


截至最後實際可行日期,新光維醫療在中國持有58 項已授權專利及70 項申請中專利,在海外擁有一項已授權專利、七項PCT申請及13 項申請中專利。

新光維醫療已在江蘇省蘇州市建立生產設施,專註於生產公司已商業化的醫用內窺鏡產品公司計劃在蘇州建造一處新的生產設施,總規劃建築面積約37,000 平方米。


股東架構

根據招股書披露,新光維醫療在上市前的股權架構中, 

陳東博士,直接持股33.77%,通過新圖管理持股7.16%,通過瑞城香港持股2.29%,合計持股43.22%。

張一博士,持股21.68%;

鄧力先生,持股6.96%;

高瓴資本旗下的HFVG-V HK,直接持股4.28%,通過邦瑞持股1.12%,合計持股5.40%;


周昂先生,持股3.74%;
關繼峰先生,持股3.18%;
經緯創投的投資工具杭州創乾,持股2.78%;
禮來LAV 通過 LAV Scivita持股2.59%,州禮持股1.6%;
遠鴻,持股1.4%;
魏建華先生,持股1.22%;
Pacific Health,持股1.19%;
Hudson Bay Master Fund Ltd.,持股1.19%;
涌金資產旗下的DBCMF HK Limited持股0.93%、DBSMF HK Limited持股0.26%;
葉紅女士,持股0.75%;
新華資本,持股0.48%;
Medtronic(NYSE:MDT)旗下的柯惠醫療,持股0.33%;
上海成為,持股0.25%;
義烏韋豪,持股0.25%;
陳勁松先生,持股0.23%;
趙建先生,持股0.15%;
孫春香女士,持股0.15%;
吳如琴女士,持股0.07%;





公司業績

招股書顯示,在過去的2019年、2020年兩個財政年度和2021年上半年,新光維醫療的收入分別為 1,038.9萬、3,222.2萬和 3,196.9萬元人民幣,相應的凈虧損分別為3,083.6萬、3,057.1萬和 4,652.8萬元人民幣。


  


中介團隊
新光維醫療是次IPO的中介團隊主要有摩根士丹利、中金公司為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;上正恆泰、競天公誠為其公司中國律師;美邁斯為其公司香港律師;通商、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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