泉峰控股,來自江蘇南京,中國最大的電動工具及OPE供貨商,遞交招股書,擬香港IPO上市

2021年8月12日,泉峰控股有限公司 Chervon Holdings Limited(以下簡稱「泉峰控股」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

泉峰控股的子公司泉峰(中國)投資有限公司持有約23.12%的泉峰汽車(603982.SH),於2019年5月22日在上海證券交易所上市,泉峰汽車的實控人為潘龍泉先生。

泉峰控股招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103710/documents/sehk21081201506_c.pdf



主要業務

泉峰控股,總部位於江蘇南京,是中國第一大電動工具戶外動力設備(OPE)的全球供貨商。

泉峰控股,前身為1994年創立的泉峰國際貿易,專註於電動工具的出口,於1997年決定進軍製造業務,後推出電動工具生產線,並進一步擴展至OPE行業。於往績記錄期間,泉峰控股的產品銷往100多個國家及地區的客戶,成為全球電動工具及全球電動OPE市場的頂尖參與者之一。

根據弗若斯特沙利文報告,泉峰控股按自2018年至2020年連續三年的全球收入計:

  • 是中國最大的電動工具及OPE供貨商;

  • 電動工具收益複合年增長率為16.9%,位於全球電動工具市場十大參與者之首;

  • 電動OPE收益複合年增長率為62.8%,位於全球電動OPE市場十大參與者之首;

  • 電動工具收入的全球排名由2018年的第九位升至2020年的第七位;

  • 電動OPE收入的全球排名由2018年的第七位升至2020年的第二位。

泉峰控股強大的研發能力使其能夠在行業的快速增長和轉型時期抓住市場機遇,尤其是在鋰離子電池/無繩產品市場分部方面。公司來自鋰電產品的收益由2018年的3約3.47億美元增至2020年的8.27億美元,複合年增長率為54.3%。泉峰控股為世界首批於2006年商業化鋰離子電池電動工具及於2014年推出高電壓OPE產品的企業之一。截至2021年6月30日,泉峰控股的全球研發團隊包括680名僱傭,分駐於中國、美國、德國、英國及荷蘭五個國家。

泉峰控股目前擁有EGOFLEXSKIL大有小強五個差異化且廣受認可的品牌,覆蓋主要地區及細分市場。其中EGO品牌自2013年創立以來獲得全球OPE市場的強烈認可,EGO系列產品包括割草機、修枝機、鏈鋸及吹風機/掃雪機等,被一家久負盛名的非營利性評論機構評為美國鋰離子電池平台第一名。根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收入計,EGO在全球電動OPE市場排名第三。





股東架構
招股書顯示,泉峰控股在上市前的股東架構,控股股東為潘龍泉先生,通過德潤持股63.86%;

張彤女士,通過翠鴻持股23.96%;

柯祖謙先生,透過宗谷持股6.66%;


巫紅衛女士,通過Vision Easy Investments Limited持股1.10%;

鄭康棋先生,通過Above SuccessDevelopments Limited持股0.41%;

Francois D Sicart先生,持股0.20%;

* 上述股東通過Chervon Global合計持有泉峰汽車(603982.SH)約35.75%的股份。


南京如新,持股0.96%,南京如新由聯合創始人及獨立第三方許寧峰先生(普通合伙人)及其姊妹許寧雁女士持有;


中國僱員平台,持股2.57%,包括10個持股平台,合共412名僱員作為有限合伙人,公司的證券事務代表陳曉圓女士為各中國僱員持股平台的唯一普通合伙人及執行合伙人。

境外僱員持股平台,持股0.29%,包括13名境外國籍的僱員持有激勵股份。張彤女士為各境外僱員持股平台的唯一董事。




公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年、2020年三個財政年度和2021年第一季度,泉峰控股的營業收入分別為6.91億、8.44億、12.01億和4.08億美元,相應的凈利潤分別為-1,345.7萬、3,608.2萬、4,838.8萬和5,628.3萬美元。



中介團隊

泉峰控股是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、花旗為其聯席保薦人;畢馬威為其審計師;嘉源、盛信分別為其公司中國律師、公司香港律師;世澤、蘇利文·克倫威爾分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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