喜相逢集團,來自福建福州,再次遞交招股書,擬香港IPO上市


2021年7月30日,來自福建福州的喜相逢集團控股有限公司 XXF Group Holdings Limited(以下簡稱「喜相逢集團」)向港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。這是繼其於2019年12月31日、2020年7月21日先後兩次遞表失效之後的再一次遞表。

喜相逢集團,曾於2015年12月11日在新三板掛牌,代碼為834499,後於2016年12月15日,從新三板除牌。

喜相逢集團招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103685/documents/sehk21073002100.pdf



主要業務

喜相逢集團成立於2007年,作為中國根基穩固的汽車融資租賃服務供貨商,並已成功轉型為汽車服務供貨商,提供多種有關汽車零售、汽車融資及汽車相關服務之解決方案。


喜相逢集團的主營業務包括:(i)汽車零售及融資,主要通過位於戰略性地點的銷售店及公司的汽車代理以直接融資租賃的方式出售備有存貨的汽車;及(ii)汽車相關服務,其中公司提供汽車經營性租賃服務(包括網約車經營性租賃及新能源汽車共享服務)以及其他汽車相關服務。


根據灼識諮詢報告,截至2020年12月31日止年度,按交易量計,喜相逢集團在中國第三方汽車零售融資租賃公司中名列第8,市場份額為1.0%。公司通過廣泛的銷售網絡及移動應用程序營運業務。於最後實際可行日期,公司已建立了一個由66間銷售店組成的完善網絡,遍及中國24個省級行政區域,31間銷售店位於二 線城市及35間銷售店位於三線及以下城市。往績記錄期,公司完成超過20,000宗汽車交易,銷售總值為人民幣19.871億元。

於2018年初,喜相逢集團開始營運在線汽車售後市場服務平台,主要通過公司的「52車」APP及「52車(商家版)」APP方便汽車用戶購車後就其各種需要尋找合適的解決方案,並方便汽車售後市場服務供貨商等商業端用戶管理汽車用戶的服務訂單。同年,公司還開始提供汽車共享服務,提供新能源汽車,租賃期短而具靈活性,以分鐘及╱或車程定價及收費。於2018年底,公司開始向中國領先移動出行平台的個人網約車司機提供汽車租賃解決方案。




股東架構
招股書顯示,喜相逢集團在上市前的股東架構中,黃偉先生作為單一最大股東,通過明珠資本、Precious Luck、Happy Gain及 Southern Fortune分別持股行股本約15.40%、8.52%、4.63%和2.62%,合計持股31.17%;


滕用庄先生及其兄弟,通過Ideal Stand持股13.11%;

劉用輝先生、劉偉先生,通過盛輝持股11.57%;

珠海萬和,通過Brown Oak持股10.96%;

邱暉女士、林大春先生、黃劍清先生、王躍仁先生通過Charming Tulip持股10.06%;

北京車勝,通過Hit Drive持股6.83%;

楊豫芬女士,通過力鑫持股0.97%,

朱孟香女士,通過合興持股1.75%;


Direct Solutions 持股4.17%;

Mega Galaxy持股 1.75%;

 

陳嘉女士,通過瑞盟持股 2.12%;

劉東扈先生,通過金庫持股 1.54% ;

潘秋先生,通過帝寶持股 1.41%;

毛琳女士,通過贊金持股 1.06%;

李歡先生,通過妙譽持股 0.62%;

林炎峰先生,通過玉峰持股 0.50%;

葉富偉先生,通過億啟持股 0.23%;

柳昊先生,通過卓南持股 0.15%。



公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年、2020年三個財政年度和2021年前四個月喜相逢集團的營業收入分別為人民幣 10.24億、10.76億、7.50億和 3.56億元人民幣,相應的凈利潤分別為人民幣 5,994.3萬、1,534.5萬、1,025.3萬和-139.4萬元人民幣。


中介團隊
喜相逢是次IPO的中介團隊主要有:東興證券(香港)為其獨家保薦人;普華永道為其審計師;大成、盛德為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、的近為其券商中國律師、券商香港律師;灼識諮詢為其行業顧問。


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