禾木生物,來自山東威海的未盈利生物科技公司,遞交招股書,擬香港IPO上市


2021年7月30日,來自山東威海的禾木生物工程有限公司 HeMo Bioengineering Limited(以下簡稱「禾木生物」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。

禾木生物招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103687/documents/sehk21073002216_c.pdf



主要業務

禾木生物,成立於2017年,致力為患者研發及提供創新的介入醫療器械,公司已於中國及廣泛亞太地區建立全套針對神經血管外周疾病的創新介入醫療器械。


禾木生物的神經介入醫療器械的全面產品組合涵蓋所有缺血性腦卒中、出血性腦卒中及神經通路領域。公司的主要產品之一Afentta®顱內血栓抽吸導管是國內第一個獲得國家葯監局批准及於中國商業化的抽吸導管。公司的其他主要產品088型號HMC1-NAS顱內血栓抽吸導管一旦獲批,可能是市場上各抽吸導管中具備全球最大遠程內徑的抽吸導管。截至最後實際可行日期,禾木生物已成功將三種神經介入產品商業化,即TracLine® 血管內通路導管、FocuStar®神經球囊導管─Rx及Afentta®顱內血栓抽吸導管。此外,公司預期分別於2021年及2022年年底前將另外兩種及四種神經介入醫療器械商業化。

禾木生物外周介入醫療器械覆蓋血管及非血管介入。公司的核心產品Privi痔瘡冷卻球囊是一個僅採用物理機制治療痔瘡,無需可能與副作用相關的藥物或成分的非血管介入醫療器械,Privi痔瘡冷卻球囊已獲得國家葯監局批准,並將於2021年第四季度商業化。此外,公司的FocusLine® 外周球囊擴張導管(一種用於治療外周動脈疾病的外周血管器械)已獲國家葯監局批准,並有望於2022年商業化。公司亦有三項處於不同開發階段的其他外周血管在研產品。

截至最後實際可行日期,禾木生物擁有三種已產生收益的商業化產品(即TracLine®血管內通路導管、FocuStar®神經球囊導管─Rx及Afentta®顱內血栓抽吸導管)、四種已經獲得國家葯監局批准的產品(即Privi痔瘡冷卻球囊、抽吸配件管、Mountix®微導管及FocusLine®外周球囊擴張導管)及15種在研產品。除公司從Privi Medical獲授權的Privi痔瘡冷卻球囊,以及從ICI獲授權的Afentta®及HMC1-NAS顱內血栓抽吸導管及TracLine®血管內通路導管的技術外,公司自主開發所有產品及在研產品


股東架構
招股書顯示,禾木生物在上市前的股東架構中,控股股東為王吉成博士,通過Gold Ridge持股49.85%;
三正健康投資持股13.40%;
Thirasia持股0.98%;
Imperative Care, Inc.持股8.00%;
高瓴 Hillhouse持股7.41%;
Tekful持股1.46%;
君聯 Legend Capital持股4.45%;
禮來 LAV持股4.16%;
HBC Asia Healthcare Opportunities VI LLC持股2.08%;
OrbiMed持股1.05%;
TrustBridge持股1.04%;
Octagon Capital持股1.04%;
Oing Yang持股0.10%;
Adventure Wave持股4.98%

公司業績
招股書顯示,在過去的2019年、2020年和2021年前五個月,禾木生物的營業收入分別為 0、283.9萬和58.1元人民幣,相應的凈虧損分別為 1.21億、6.15億和 2.44億元人民幣



中介團隊
禾木生物是次IPO的中介團隊主要有:摩根士丹利、中金公司、瑞信為聯席保薦人;畢馬威為其審計師;競天公誠、佳利分別為其公司中國律師、公司香港律師;、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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