匯通達,來自江蘇南京,遞交招股書,擬香港IPO上市

2021年6月17日,來自江蘇南京的匯通達網絡股份有限公司 Huitongda Network Co., Ltd.(以下簡稱「匯通達」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

匯通達招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103570/documents/sehk21061701276_c.pdf

主要業務
匯通達作為中國領先的面向下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務平台,致力於通過業務模式創新和數字化能力,為零售產業鏈參與者提供在線線下相結合的供應鏈解決方案、門店SaaS+服務、商家解決方案等綜合服務。

 

根據弗若斯特沙利文報告,按照2020年面向下沉市場的交易規模計,匯通達在中國服務零售行業企業客戶的交易平台中排名第一。匯通達於2015年率先推出了以會員制整合當地夫妻零售門店作為我們的會員零售門店的模式,並為其提供穩定的一站式供應鏈。

 

截至2020年12月31日,匯通達的零售生態系統已覆蓋中國21個省及直轄市、逾19,000個鄉鎮,連接超過140,000家會員零售門店、10,000家供貨商及18,000家渠道合作客戶,惠及超過3億農民消費者。同時,公司亦將商品品類擴大至涵蓋家用電器、消費電子、農業生產數據及機械、交通出行、家居建材以及酒水飲料等六大品類。


匯通達的商業模式如下圖所示:


匯達通零售生態系統中的核心參與者及彼此的互動:

  1. 公司的客戶經理定期拜訪會員零售門店以增進線下互動。 

  2. 公司的客戶經理前往會員零售門店對老闆進行線下培訓。

  3. 公司客戶經理協助並指導會員零售門店開展促銷活動。 

  4. 公司的客戶經理為會員零售門店提供私域流量運營服務。 

  5. 消費者使用匯享購APP下單購買後前往會員零售門店提貨。 

  6. 會員零售門店使用公司的門店SaaS+服務開展日常業務。




股東架構
招股書顯示,匯通達在上市前的股東架構中,
汪建國先生,直接持股30.27%、通過五星控股(王建國持股68.43%)旗下南京源柏持股2.29%,合計持有32.56%;
阿里巴巴中國,持股19.08%;


徐秀賢先生,持股14.01%;

王健先生,持股5.71%;

國家電網、國家開發投資集團旗下的央企基金,持股5.30%;

華夏人壽,持股3.22%;

國調基金,持股2.67%;

深圳華晟,持股2.19%;

中美綠色,持股1.92%;

江蘇沿海基金,持股1.63%;

置瀚(上海),持股1.62%;

天津新遠景,持股1.61%;

長興祥融,持股0.85%;

江蘇省創投,持股0.78%;

華泰紫金,持股0.63%;

李煒先生,持股0.57%;

蘇州順為,持股0.42%;

北京宇輝,持股0.42%;

民生投資,持股0.42%;

民邇諮詢,持股0.08%;

南京道寧,持股0.01%;

卞慧敏女士、李永華先生、王其林先生、錢爭鳴女士、蔡景鍾先生等個人股東合計持有其他的4.28%股份。



公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度,匯通達的營業收入分別為 298.02億、436.33 億和 496.29億元人民幣,相應的凈虧損分別為 2.76億、 3.05億和 2.80元人民幣


中介團隊
匯通達是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、花旗、華興證券 為其聯席保薦人;畢馬威 為其審計師;天元、高偉紳 為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、蔡余李(科律香港聯營) 分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗羅斯特沙利文 為獨立行業顧問。



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Author: qswh7232

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