2021年5月31日，來自遼寧瀋陽的東軟醫療系統股份有限公司 Neusoft Medical Systems Co., Ltd.（以下簡稱「東軟醫療」）向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

 

東軟醫療於2020年6月30日想上交所科創板提交A股上市申請，後於2020年11月26日，主動向上交所撤回A股上市申請。

東軟醫療招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103481/documents/sehk21053101416_c.pdf

 

主要業務

東軟醫療，成立於1998年，作為全球醫學影像解決方案及服務的領先提供商，為中國和世界各地的醫療服務提供商開發、製造和分銷各種先進的技術化影像、治療和診斷產品。公司創建了一個基於公司市場領先的MDaaS（即醫療設備和醫療影像數據服務）平台的全球醫療生態系統，致力於提供優質、創新、以技術驅動的醫療解決方案，以滿足全球醫療保健需求，從而改變醫療服務行業。

根據弗若斯特沙利文數據，按2019年的已安裝系統總數和總收入計，東軟醫療是中國CT系統的最大製造商。按2019年的銷量計，東軟醫療亦是中國CT系統的最大出口商。公司在10個國家設有辦事處，向110餘個國家的客戶銷售產品。截至2020年12月31日，公司共安裝超過40,000個已激活系統。

公司的端到端醫學影像解決方案涵蓋從設備和雲存儲到AI輔助診斷工具，公司經營四個綜合業務分部：

• 數字化醫學診療設備。包括(i) CT掃描儀、MRI掃描儀、DSA機和GXR機等射線照像設備；(ii)超聲診斷設備；(iii) PET/CT掃描儀和RT產品等腫瘤診療設備；及(iv)設備核心組件。

• MDaaS平台。提供各種創新醫療數據服務和解決方案，幫助醫療服務提供商提高效率，改善患者治療效果並增加患者獲得護理的機會。MDaaS平台包括智能影像服務、基於影像的臨床解決方案及醫學影像研發服務。

• 設備服務與培訓。在醫療設備整個生命周期中提供售後服務及培訓，包括制化設備安裝、設備檢修、設備維護培訓及影像診斷培訓。

• 體外診斷設備及試劑。包括自動生化分析儀（「ACA」）及生化試劑，此類分析儀和試劑能夠讓醫生和醫療機構使用生化試劑進行診斷測試。

股東架構

招股書顯示，東軟醫療在上市前的股東架構中：

最大股東為東軟集團(600718.SH)，持有29.94%的股份；

東軟控股持有15.51%的股份；

大連康睿道持有8.92%的股份；

員工持股平台天津麥旺持有5.00%的股份；

(其中：董事長劉積仁博士通過「大連康睿道」實際控制東軟控股40.47%的股份，而東軟控股是東軟集團(600718.SH)的最大股東，持有其12.97%的股份)；

弘毅投資通過威志環球持有公司26.52%的股份； 

陳連勇先生通過First Scan持有1.61%的股份，陳連勇的岳父陳梓卿先生通過蘇州通合持有2.41%的股份，他們合計持有4.02%的股份；

中國人民財產保險(02328.HK)通過東控第八持有4.38%的股份；
高盛(GS)通過Noble Investment持有2.94%的股份；

百度(09888.HK)通過百度在線持有1.01%的股份；

其他股東包括Long Spring、BrightSummit、盛京金控、大連商務諮詢等。

公司業績

招股書顯示，在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度，東軟醫療的營業收入分別為19.12億、19.08億和24.59億元人民幣，相應的凈利潤分別為1.69億、0.82億和0.93億元人民幣。

中介團隊

東軟醫療是次IPO的中介團隊主要有：中金公司、高盛 為其聯席保薦人；安永為其審計師；金杜、瑞生 為其公司中國律師、公司香港律師；海問、史密夫斐爾 分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文 為獨立行業顧問。

 

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