中原建業,是以大中原為戰略重點的中國領先輕資產代建公司,在大中原地區佔據絕對的龍頭地位,多項指標在全國排名第一。憑藉知名的「建業」品牌、獨特的輕資產業務模式、完善優質的供貨商網絡以及標準化、高質量且持續優化更新的「建業」標準作為業務的堅實基礎,中原建業持續為項目擁有人創造更高的價值。
中原建業,分拆自建業地產(00832.HK),上市完成後,建業地產不持有中原建業的股份,招股書顯示,胡葆森持有中原建業62.73%的股份。
中原建業此次全球發行發行3.28172億股(行使超額配股權前),發行價為每股3.00港元,募集資金總額約為9.85億港元(行使超額配股權前)。
如行使超額配股權,中原建業最多可額外配發4922.40萬股,額外募資約1.48億港元。
截止發稿,中原建業跌10.67%,報2.68港元,總市值為88.31億港元。
中原建業是次IPO的的中介團隊主要有:
工銀國際、建銀國際為其聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
法國巴黎證券為其財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
農銀國際、中國銀河國際、招銀國際、克而瑞證券為其聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
利弗莫爾證券、一盈證券為其副牽頭經辦人;
畢馬威為其審計師;
通商、霍金路偉分別為其公司中國律師、公司香港律師;
天元、美邁斯分別為其券商中國律師、券商香港律師;
中指研究院為其行業顧問;
中原建業招股書鏈接:
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