諾威健康,亞太地區最大的生物科技CRO,遞交招股書,擬香港IPO上市

2021年5月16日,總部位於新加坡的諾威健康科技控股有限公司 Novotech Health Holdings Ltd.(以下簡稱「諾威健康」)向港交所遞交招股書,擬香港主板上市。

諾威健康招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103422/documents/sehk21051600061_c.pdf



主要業務

諾威健康,是專註於亞太地區生物技術領域的領先全方位服務合約研究組織(CRO),立足於亞太市場,主要為總部位於亞洲、北美及歐洲的生物技術公司及中小型製藥公司提供服務。

公司為Novotech Group及PPC佳生集團的控股公司,Novotech Group與PPC佳生集團於1997年創立,旗下運營兩個核心品牌,分別為「Novotech」及「PPC」。

根據弗若斯特沙利文的資料,諾威健康

  • 以2020年收入計,公司為總部位於亞太地區的第三大合約研究組織及亞太地區最大的生物技術專業合約研究組織。

  • 在澳洲╱新西蘭,以2020年收入計,公司是最大的合約研究組織,在對內試驗方面取得輝煌的成功往績;

  • 在韓國,按韓國食品藥品安全部於2020年批准的臨床試驗數目計,公司為I期臨床試驗的領導者;

  • 在中國,按中國人類遺傳資源管理辦公室於2020年批准的臨床試驗研究數目計,公司是第七大合約研究組織。


諾威健康的綜合服務包括:(i)核心臨床試驗服務(CCS),包括臨床試驗、生物等效性及藥效學研究以及藥物開發諮詢服務;及(ii)相關臨床試驗服務(RCS),包括實驗室、臨床中心管理組織(「SMO」)、靈活內包(「FLEX」)和I期臨床試驗單位服務。


2018年至2020年,諾威健康為約700家生物技術及中小型製藥公司提供服務,

截至最後實際可行日期,諾威健擁有約900個研究人員站點的網絡,積累了3,700多個臨床合約研究組織項目經驗,包括I期至IV期臨床試驗及生物等效性研究。截至2020年12月31日,亞太地區排名前20位的臨床站點(按行業申辦的臨床試驗數計算)中95%的站點曾經與諾威健康合作。


股東架構

根據招股書披露,在上市前的股權架構中,諾威健康的控股股東為TPG Asia VI GP Advisors,透過TPG Oppo及TPG Asia VI合計控制約74.60%的股份。(均為TPG Capital的聯屬公司。TPG Capital為一家於1992年創辦的全球領先的另類資產公司,截至2021年3月31日的在管資產超過910億美元)

數十名管理層股東合計持有7.16%的股份。

Gamnat Pte持有7.76%的股份;

紅杉資本透過SCC Growth持有3.11%的股份;

凱撒基金會醫院持有2.59%的股份;

Paragon Summit 持有3.97%的股份;

朱俊博士持有0.81%的股份。



公司業績

招股書顯示,在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度諾威健康的營業收入分別為0.95億、1.23億、1.66億美元,相應的凈利潤分別為-1,315.8萬-410.6萬和669.6萬美元

  


中介團隊
諾威健康是次IPO的中介團隊主要有高盛、UBS為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;方達、佳利分別為其公司中國律師、公司香港律師;君合、富而德分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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Author: qswh7232

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