安居客,在香港遞交招股書,擬香港IPO上市,騰訊、華平、鷗翎、碧桂園、雅居樂等參股

2021年4月8日,總部來自上海的安居客集團 Anjuke Group Inc. (以下簡稱「安居客」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。

安居客,分拆自58同城。58同城,於2013年10月31日在紐交所上市,後於2020年9月18日私有化退市。

安居客的招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103344/documents/sehk21040800027_c.pdf (中文招股書)
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103344/documents/sehk21040800028.pdf (英文招股書)


主要業務

安居客 是一個領先的房產信息及交易服務開放平台。

根據艾瑞諮詢數據顯示,安居客

  • 為中國最大的在線房產平台(按截至2020年12月31日止年度及截至該日止季度平均移動月活躍用戶量計)

  • 為中國覆蓋城市和縣城數量最多的在線房產服務平台(截至2020年12月31日)

  • 為中國第二大房產房源數據庫的在線房產服務平台(截至2020年12月31日)

  • 為中國付費經紀人數目最多的房產服務平台(截至2020年12月31日)

  • 為中國最大的新房及二手房在線營銷平台(按2020年收入)

  • 為中國最大的面向經紀品牌的獨立SaaS解決方案提供商(截至2020年12月31日,按累計用戶數計)


安居客平台

安居客的開放平台始於2005年,通過整合安居客58房產愛房巧房,從一個在線營銷服務提供商轉型為一個領先的開放型房產信息交易服務平台。安居客目前提供更全面的服務,包括房產在線營銷、交易服務、SaaS解決方案以及其他輔助服務。

安居客的收入主要來自向房產經紀品牌、經紀人及開發商提供的在線營銷服務,以及新房銷售交易的傭金。

  • 在線營銷服務,就二手房為房產經紀品牌及經紀人提供營銷服務,以及為房地產開發商的新房提供廣告及促銷服務;

  • 交易服務,從開發商處賺取的新盤銷售傭金;

  • 其他服務,主要包括使用軟件及技術平台以及提供與此相關的技術服務的許可費所產生的收入。



股東架構

招股書顯示,安居客在上市前的股東架構中,控股股東為姚勁波先生,其透過58同城控制約45.3%的股份,透過Nihao Haven Corporation等控制約13.5%的股份,合計控制約58.8%的股份。

其他股東包括:

騰訊(00700.HK),持股14.1%;

華平投資,持股7.9%;

General Atlantic 泛大西洋資本集團,持股7.7%;

鷗翎投資,持股3.9%;

Internet Opportunity Haven Company,持股1.5%;

碧桂園(02007.HK),持股1.7%;

雅居樂集團(03383.HK),持股0.2%;

等。



公司業績

招股書顯示,在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度,安居客的營業收入分別為62.16億、75.79億和80.52億元人民幣,相應的凈利潤分別為19.07億、23.06億和19.55億元人民幣


中介團隊

安居客是次IPO的的中介團隊主要有:中金公司、瑞信、美林為其聯席保薦人;普華永道 為其審計師;方達、世達分別為其公司中國律師、公司香港律師;漢坤、達維分別其券商中國律師、券商香港律師;艾瑞諮詢為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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