2021年3月2日，來自福建廈門的普普文化的實質控股控股公司Pop Culture Group Co., Ltd（以下簡稱「普普文化」）向美國證監會(SEC)提交更新後的招股書，擬在美國納斯達克上市，其股票代碼為「 CPOP」。  

普普文化是次IPO，計劃發行600萬股A類普通股，發行價介乎每股4美元至6美元，募資金額介乎2400萬至3600萬美元。如果超額配售90萬全部執行，則將額外融資360萬至540萬美元。

普普文化，曾於2016年9月22日在新三板掛牌，股份代碼為839170.OC，後於2019年3月27日從新三板摘牌。

普普文化招股書鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1807389/000121390021012808/ea136503-f1_popculture.htm

主要業務

普普文化，成立於2007年，總部位於福建廈門，以嘻哈文化的價值為核心，以年輕一代為其主要目標受眾，運營在線程序，舉辦線下活動，為企業客戶提供活動策劃、執行及市場營銷服務。

 

普普文化擁有與嘻哈活動相關的IP，包括舞台劇、舞蹈比賽活動、文化音樂節、現場嘻哈表演等，音樂公司、演員合作舉辦各種音樂會；從2020年3月開始，公司開發和運營與嘻哈音樂相關的在線程序。截至2020年6月30日，公司的音樂會和嘻哈活動分別吸引了約12.8萬、12.2萬的觀眾，截至2021年1月31日，公司的在線嘻哈節目觀看次數超過了2.64億。

 

根據弗若斯特沙利文報告，按2019年的收入來看，普普文化在中國嘻哈文化產業、街舞市場行業，均排名第二。

股東架構

招股書顯示，普普文化在上市前分別有1208.6923萬股A類股票、576.3077萬股B類股票，總股數合計1785萬股；是次IPO發行600萬股A類股票後，屆時總股數將為2385萬股；如果超額配售的90萬股A類股票全部獲得認購的話，屆時的總股數為2475萬股。A類股票，每股擁有1票投票權；B類股票，每股擁有7票投票權。

招股書顯示，普普文化在上市前的股東架構中，最大股東為黃卓勤 Zhuoqin Huang，其通過Joya Enterprises持有B類股票576.3077萬股，佔全部B類股票的100%；其擁有76.95%的投票權；

其他的股東，只持有A類股票： 

林偉毅 Weiyi Lin持有23.3萬股，佔全部A類股票的1.93%；

張榮娣 Rongdi Zhang持有30萬股，佔全部A類股票的2.48%；  

劉建鋒 JianfengLiu通過China Young Group持有218萬股，佔全部A類股票的18.04%；

崔春曉 Chunxiao Cui通過Bofeng Holdings持有100.77萬股，佔全部A類股票的8.34%；

崔夏宇 Xiayu Cui通過Sense Venture International持有100.77萬股，佔全部A類股票的8.34%；

Lingyun Wu 持有93.6923萬股，佔全部A類股票的7.75%；

Junlong He通過Bravo Great Group Limited持有73萬股，佔全部A類股票的6.04%；

Zhaowei Wu通過HK Weiyi Culture Media持有63.2911萬股，佔全部A類股票的5.24%。

公司業績

招股書顯示，在過去的2019年、2020年兩個財政年度(財政年度結束日期為每年的6月30日)，普普文化的收入分別為 1903.18萬、1568.81萬美元，相應的凈利潤分別為 383.18萬、262.58萬美元。

中介機構

普普文化是次IPO的的中介團隊主要有：磊拓金融集團 為其承銷商；Friedman LLP 為其審計師；廣東恆益、翰博文 分別為其公司中國律師、公司美國律師；錦天城、惟實 分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊：www.ryanbencapital.com

相關閱讀

如何成功執行一個美國 IPO？| IPO乾貨

2020年在美國IPO上市的中國企業盤點(34家、募資123億美元)

26家「福建企業」在香港上市(過去三年)，目前總市值2.5萬億

香港 IPO中介機構排行榜 (2020年)

香港 IPO中介機構排行榜 (過去兩年：2019&2020)