4 新股今招股,久久王、朝雲集團、森松國際、廣聯工程


2020年2月26日,元宵佳節,今日有4家新股同一天開始招股,其中3家來自內地,1家來自香港。


立白旗下的朝雲集團(06601.HK)今日招股,預期將於3月10日IPO上市 
自廣東廣州的家居護理品牌立白旗下的朝雲集團(06601.HK)今日起至下周三(2月26日-3月3日)公開招股,預期3月10日掛牌上市,摩根士丹利、中金公司為其聯席保薦人。

朝雲集團是次IPO,計劃全球發售3.33億股,國際配售佔90%,香港公開發售佔10%,另設15%的超額配股權。招股價介乎7.8至9.2元,最多募資30.67億港元。

朝雲集團是次IPO募集資金將主要用於:約20%將用於增強公司的研發能力,包括研發新產品、升級現有產品、開發新品牌及新品類;約20%將用於改善公司的銷售和分銷網絡;約15%將用於市場營銷活動以加強品牌建設和產品推廣;約10%將用於改善公司全球及國內供應鏈的效率和靈活性;約10%將用於實施公司的數字化戰略,加強信息技術基礎設施,進一步開發用於供應鏈管理、消費者社區及自有平台營運及分銷渠道管理的技術及數據驅動的業務中台以提高運營效率;約15%將用於上游和下游業務的戰略性收購,以獲得外部高質量、互補技術、品牌和業務;另外約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。

朝雲集團旗下產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、寵物護理等,7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」等。根據招股書資料,朝雲集團在2015年至2019年間過往五年每年,按零售額計,在中國家居護理行業本土公司中位列第三、並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四,佔2019年市場份額的6.3%;

森松國際(02155)今日招股,預期將於3月15日IPO上市 

來自上海的壓力設備製造商森松國際(02155.HK),今日起至下周五(2月26日-3月5日)公開招股,預期3月15日掛牌上市,國金證券為其獨家保薦人。


森松國際是次IPO,計劃全球發售2.5億股股份,其中10%為公開發售,90%為國際配售,另設15%的超額配股權。招股價介乎2.48-3.92港元,最多募資9.80億港元。

森松國際是次引入基石投資者包括:浙江華友附屬公司、Dialog Malaysia、晶之瑞蘇州、Hwa-An HK,將認購最高約為2800萬美元的發售股份數目。



森松國際是次IPO募集資金將主要用於:約71.5%用於提升產能;9.0%用於提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務;8.1%用於推進國際化策略;3.3%用於投資於研發,以提升公司的工藝能力及生產效率,並促進現有產品及新產品的銷售;8.1%用作公司的營運資金及一般公司用途。

森松國際是壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商,提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及與壓力設備相關的增值服務。根據弗若斯特沙利文報告,按2019年的銷售收入來看,公司是中國第四大壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供貨商。


久久王食品(01927)今日招股,預期將於3月16日IPO上市

久久王食品(01927.HK),來自福建泉州晉江,今日起至下周五(2月26日-3月5日)公開招股,預期3月16日掛牌上市,力高企業為其獨家保薦人


久久王食品是次IPO,計劃全球發售1.98股股份,其中10%為公開發售,90%為國際配售,另設15%的超額配股權。招股價介乎0.65-0.75港元,最多募資1.49億港元。


久久王食品是次IPO募集資金將主要用於:13.6%將用於購買新生產線;約37.4%用於購置新設備及機器;7.9%用於償還1100萬元人民幣的銀行貸款一部分;8.5%用作宣傳及營銷開支;7.1%將用於額外營運資金及其他一般企業用途。



久久王食品主要從事生產及銷售甜食產品,包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。根據弗若斯特沙利文資料顯示,按營業收入來算,公司在福建省整體甜食市場排名第二,佔2019年區域市場份額約2.7%、2019年中國市場份額約0.7%。


廣聯工程(01413)今日招股,預期將於3月11日IPO上市

來自香港的地基工程承包商廣聯工程(01413.HK),今日起至下周三(2月26日-3月3日)公開招股預期3月11日掛牌上市,均富融資為其獨家保薦人。 


廣聯工程是次IPO劃全球發售2.5億股股份,國際配售佔90%,香港公開發售佔10%,另設15%的超額配股權。招股價介乎0.50至0.54港元,最多募資1.35億港元。


廣聯工程是次IPO募集資金將主要用於:41.1%將用於撥付項目前期成本;37.5%用於購買機械(包括13台挖掘機及1台履帶起重機);16%將用於進一步擴大及加強人力;5.4%用於購買樓宇信息模型軟件以及若干配套支持硬件設備。


廣聯工程為香港地基工程承包商,主要承接香港私營物業開發商發起的住宅發展項目地基工程。根據弗若斯特沙利文報告,按收入計算,聯工程於2019年為香港第四大地基工程分包商,佔地基行業約1.7%的市場份額。


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Author: qswh7232

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