香港配售融資:又有3家醫療健康上市公司,募資約175億

香港市場配售不斷,近期,又有3家醫療健康股配售股份,合共募資約175.26億(港元,下同)


錦欣生殖(01951) ,配股募資約12.7億

錦欣生殖(01951.HK) 宣布,以每股15.85港元配售8000萬股新股份,相當於擴大後已發行股本約3.19%,募資約12.68億元。

配售價格較周一(2月1日)收市價 (17.02元)折讓約6.87%。

配售所得凈額約為12.53億元,擬用於併購位於中國ARS需求較高區域(如華東地區,京津冀地區,及其他較大潛力的地區)的ARS機構;併購位於海外(如東南亞及其它亞太地國家)的ARS機構,以進一步擴張集團的全球布局;及適當用於其他一般企業用途。

摩根士丹利為其配售代理。


諾誠健華-B (09969),配股募資約30.4億

諾誠健華-B(09969.HK) 宣布,與投資者簽訂兩份認購協議,以每股配售價14.45元配售總共2.10508億股新股,相當於擴大後已發行股本約14.04%,募資約30.42億元。其中高瓴資本認購約1.92億股、維梧資本認購約1,889.5萬股

配售價格較周二(2月2日)收市價(15.72元)折讓約8.08%。

配售所得凈額約為30.41億元,擬用於在國內和國際地區擴大和加速正在進行和計划進行的臨床試驗;留聘國內外人才,以增強集團在發現、臨床、業務開發和商業化領域的能力;擴大商業團隊,以確保奧布替尼及其後續產品的成功上市;擴大和加速內部發現階段項目,包括在研產品中的多個IND準備階段候選藥物;為任何潛在的外部協作和授權引進機會儲備資金;及用作營運資金和其他一般公司用途。

高盛為其財務顧問。


葯明生物 (02269),配股募資約132.16億元

葯明生物(02269.HK) 宣布,與配售代理簽訂一級配售協議,以每股112港元配售1.18億股,相當於擴大後已發行股本約2.80%,募資約132.16億元。

配售價格較周二(2月2日)收市價(120.40元)折讓約6.98%。

配售所得凈額約為131.21億元,擬約40%將用於併購原液/製劑(DS/DP)生產的額外設施以配合迅速增長的研發管線;約40%將用於為多個技術平台(包括微生物及哺乳動物細胞平台)建設更多大型生產設施;約10%將用於mRNA(信使核糖核酸)相關技術投資以進一步賦能其全球客戶;及約10%將用作集團的一般營運用途。

摩根士丹利為其配售代理。




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Author: qswh7232

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