香港配售融資:3家再融資約54億,2家股東套現約25億

港股近日表現頗好,數家上市公司、股東趁機會出手配股募資或套現。康維視生物(01477)、中彙集團 (00382)、保利協鑫能源(03800.HK)擬配股融資;海吉亞醫療、ESR有股東,則準備配股套現。


歐康維視生物-B (01477),配股募資7.8億元

歐康維視生物-B (01477.HK) 公布,以先舊後新方式配售2800萬股,相當於經擴大已發行股本約4.52%,配售價每股28.35元(港元,下同),較上一日(1月12日)收市價折讓近4.9%,募資近7.94億元。


歐康維視生物表示,募資所得凈額約為7.83億元,將用於 (i)鑒於擬推出其新療法,包括OT401(YUTIQ)(核心產品)及OT-601(莫西沙星)等,擴大本公司商業團隊;(ii)為本公司療法的國際多中心臨床試驗提供資金,包括但不限於OT-1001(Zerviate)、 OT-301(NCX-470)、OT-702(Eylea生物類似葯)、OT-101(低濃度阿托品)及OT202(TKI);(iii)建造及開發蘇州夏翔的新生產設施及設備以及原料葯(API)生產設 施;及(iv)其他一般公司用途。


摩根士丹利為其獨家配售代理。


中彙集團 (00382),配股募資4.6億元

中彙集團 (00382.HK) 公布,配售5330萬股,相當於後經擴大已發行股本約4.97%,配售股每股8.73元,較中彙集團上一日(1月12日)收市價折讓約11.9%,募資近4.7億元,募資近


中彙集團表示,募資所得凈額約為4.6億元,擬用於日後可能進行的收購、發展集團現有和新校區及用作一般營運資金。


UBS、中金公司為其配售代理。


保利協鑫能源(03800),配股募資近41.5億元

保利協鑫能源(03800.HK) 公布,計劃配售39億股股份,占擴大後股本15.57%,每股配售價為1.08元,較上一日(1月13日)收市價折讓約12.2%,募資約42.1億元。

 

保利協鑫能源表示,預計配售所得款項凈額將約為41.48億元,將用於減低債務融資水平及降低負債比率,以調整負債結構及發展公司之硅烷流化床法顆粒硅業務,提升產能,以及作一般企業用途。


UBS、建銀國際、海通國際為其配售代理。



海吉亞醫療(06078)股東,擬配售套現近8億

有銷售文件顯示,海吉亞醫療(06078.HK)股東擬減持套現,以每股52.1至53.1元配售1500萬股,套現7.82億至7.97億元,配售價較上一日(1月12日)收市價,有5.09%至6.88%折讓。售股方將受90天禁售限制。


摩根士丹利為其配售代理。


ESR (01821)股東,擬配售套現逾16.5億 

有銷售文件顯示,ESR (01821.HK) 股東華平WP OCIM One LLC擬減持套現,以每股25.3元至26元,配售6535.32萬股,套現約16.53億至16.86億元,配售價較上一日(1月12日)收市價,折讓4.8%至6.6%。交易完成後,華平在ESR的持股量將由約16.22%,下降至約14.06%,但仍然維持大股東地位。


摩根士丹利為其獨家配售代理。


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Author: qswh7232

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