翰森製藥(03692.HK)擬發行6億美元零息可換股債券
翰森製藥(03692.HK)發佈公告，2021年1月7日，公司與經辦人訂立認購協議。根據認購協議，(其中包括)公司已有條件同意向經辦人(或根據經辦人指示)發行6億美元於2026年到期的零息可換股債券，而經辦人亦已有條件與公司商定個別而非共同認購和支付債券，惟須遵守認購協議所載的若干條件。
債券可依照條款和條件轉換成換股股份。假設債券按每股股份的初始換股價60.00港元悉數轉換，且公司概無進一步發行股份，債券將可轉換成7752.9萬股股份，占公司於該公告日期已發行股本約1.31%，並占經債券悉數轉換時發行換股股份擴大後的公司於該公告日期已發行股本約1.29%。
經扣除傭金及其他相關費用後，預計債券所得款項凈額約5.9565億美元，按照初始換股價計算，每股換股股份的發行價格凈額約59.57港元。公司將向聯交所申請批准債券根據上市規則第37章在聯交所上市及買賣；及批准換股股份在聯交所上市及買賣。
康方生物-B(09926.HK)折讓約4.58%配股籌11.88億
康方生物-B(09926.HK)公布，於2021年1月7日交易時間前，公司與配售代理摩根士丹利訂立配售協議，據此，公司已有條件同意以每股39.6港元，向不少於六名承配人配售合共3000萬股。每股配售價較前一日收市價折讓約4.58%；股份占經擴大已發行股本約3.67%。
假設3000萬股配售股份獲悉數認購，於配售完成後，所得款項總額將為11.88億港元，配售所得款項凈額估計為11.7134億港元。
配售所得款項凈額將用於以下用途：設立集團商業化團隊以籌備於2022年推出AK104(PD-1/CTLA-4)，並繼續聘任及留任國內外市場的人才；於中國廣州及中山翠亨新區建設並發展新生產設施，以增加產能配合集團的發展；為領先腫瘤學項目(包括PD-1/CTLA-4、PD-1/VEGF、CD47)及非腫瘤學項目更多的國際臨床試驗需求提供資金；資助並加快其他臨床項目(包括PCSK9、IL12/IL23)的發展；及於適當時用於其他一般公司用途。配售須待(其中包括)聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣，方可作實。
