2020年9月11日，上交所科創板披露了京東數字科技控股股份有限公司 Jingdong Digits Technology Holding Co., Ltd(以下簡稱「京東數科」)的招股說明書。

京東數科，擬發行不超過5.3802億股，占發行後總股本的比例不低於10%。計劃募資203.67億元。

一旦上市，京東數科將成為科創板的「數字科技第一股」。

京東數科招股說明書鏈接：

http://static.sse.com.cn/stock/information/c/202009/8a21a576358c472088c02c6eca8160c1.pdf

主要業務

京東數科，作為一家全球領先的數字科技公司，致力於為金融機構、商戶與企業、政府及其他客戶提供全方位數字化解決方案。

 

截至 2020 年 6 月末：

• 在金融機構服務領域，公司已為超600家包括商業銀行、保險公司、基金公司、信託公司、證券公司在內的各類金融機構提供了多層次全方位數字化解決方案；

• 在商戶與企業服務領域，已為超100萬家小微商戶、超20萬家中小企業、超 700 家大型商業中心等提供了包括業務和技術在內的數字化解決方案；

• 在政府及其他客戶服務領域，公司以智能城市操作系統為核心產品服務了超過 40 家城市公共服務機構，已建立龐大的線下物聯網營銷平台，擁有自營和聯盟媒體點位數超過1,500萬，覆蓋全國超過300座城市以及6億多人次。

京東數科的收入，主要包括：金融機構數字化解決方案、商戶與企業數字化解決方案、政府及其他客戶數字化解決方案和其他等。

股東架構

招股書顯示，京東數科在上市前的股東架構中，劉強東先生為控股股東和實際控制人，合計(直接及間接)控制2,437,593,314股、佔總股本的50.35%，合計控制表決權7,126,262,024份、佔總表決權的74.77%。他直接持有A類股票429,029,386股、佔8.86%，對應的表決權4,290,293,860份，佔總表決權的45.01%；他通過領航方圓間接控制A類股票91,933,804股，通過宿遷聚合、博大合能間接控制B類股票1,916,630,124股。

法人代表、董事陳生強先生持股204,647,017股、佔總股本的4.23%，佔總表決權的2.15%。

公司業績

財務數據顯示，在過去的2017年、2018年、2019年三個財政年度和2020年上半年，京東數科的收入分別為 90.70億、 136.16億、182.03億和 103.27億元人民幣，相應的凈利潤分別為-38.29億、1.28億、7.73億和-6.80億元人民幣。

中介團隊

京東數科是次IPO的的中介團隊主要有：國泰君安、五礦證券 為其聯席保薦機構；德勤 為其審計師；上海通力 為其公司律師；君合 為其保薦機構律師；中聯資產評估 為其資產評估機構。

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