
中國恆大(03333.HK)為計劃分拆旗下物業管理業務控股公司在主板上市,進行新一輪融資,引入14名戰略投資者,包括華人置業 (00127.HK)大股東、「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻(甘比)、恆大副主席兼總裁夏海鈞、阿里巴巴旗下的雲峰基金、騰訊控股、紅杉資本、新世界(00017.HK)主席鄭家純、利福國際、華泰證券、中信資本、農銀國際、光大控股等。
以28.061%的股份、融資235億港元,估值高達837億港元
恆大公布,將向以上戰略投資者出售物業控股公司28.061%權益,作價235億港元,相當於公司估值達837億港元。
陳凱韻認購最多,出資45億港元認購5.373%;雲峰基金出資15億港元認購1.791%;騰訊控股出資12億港元認購1.433%;夏海鈞出資5.5億港元認購0.657%;周大福創始人鄭家純家族出資5億港元認購0.597%;另外,華泰國際大灣區投資有限公司出資40億港元認購4.776%;紅杉資本旗下SCC Growth VI 2020 B,L.P.出資34.5億港元認購4.120%。
截至2019年底止年度,恆大物管稅後利潤為9.22億元人民幣。
須兩年內完成上市,否則加10%回購
完成交易後,恆大仍然持有恆大物管約71.939%權益,並約定倘公司未能夠在8月20日起計兩年內完成上市等情況下,會向購入28.061%股權的14名買方,以原售價加10%回購股份。
除恆大物管向員工授出購股權之外,倘未能取得上市前超過半數投資者事先書面同意,不得進行任何低於上市前融資估值的任何融資。
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