2020年7月30日,來自廈門的廈門美柚股份有限公司(以下簡稱「美柚」)向深圳證券交易所遞交招股書,擬創業板 IPO上市。
美柚此次申請選擇適用《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》第二十四條第二款上市標準:預計市值不低於人民幣 50 億元, 最近一年凈利潤為正且營業收入不低於人民幣 5 億元。
美柚招股書鏈接:
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/rasinfodisc/RAS_0001737FB608443FEC946BC6EB96803F.pdf
主要業務
美柚是基於移動互聯網的女性生活服務提供商, 公司以女性經期管理為切入點,不斷挖掘女性用戶需求,持續開發並運營圍繞女性生活的各類移動應用產品。
美柚旗下的移動互聯網軟件包括美柚、柚寶寶、柚子街、羊毛省錢、返還網等,功能主要涵蓋女性經期及孕期管理、 資訊閱覽、知識科普、 社區交流、 線上購物等,構建了產品矩陣。
截至 2019 年 12 月 31 日,根據友盟數據統計,美柚旗下所有產品累計用戶超過 2.5 億;主要 APP 合計月活躍用戶超過 3,100 萬,日活躍用戶超過 750 萬。
在過去的三個財政年度,美柚的主營業務收入明細如下:
股東架構
招股書顯示,美柚在上市前的股東架構中,公司實際控制人陳方毅及其一致行動人合計控制公司的股權比例為41.68%:
控股股東陳方毅直接持股19.95%,並通過控制柚力共贏間接控制發行人 13.91%的股份,通過控制寧波柚子家間接控制發行人 4.60%的股份,通過控制美柚同創間接控制發行人 1.39%的股份,通過控制寧波靈感間接控制發行人 1.09%的股份。綜上,陳方毅合計控制發行人 40.93%的股份。
陳方剛為公司實際控制人陳方毅的弟弟,陳方剛直接持有公司0.74%的股權,陳方剛為公司實際控制人陳方毅的一致行動人。
據招股書披露,美柚發售前總股本設置為特別表決權的A類股份與普通股份的B類股份。控股股東陳方毅直接持有的公司股份 7,978,080 股的A 類股份,公司剩餘32,021,920 股為B類股份。每份 A 類股份擁有的表決權數量為每份 B 類股份擁有的表決權的 10 倍,每份 A 類股份的表決權數量相同。 美柚控股股東陳方毅直接持有的公司表決權比例為71.36%,陳方毅及其一致行動人直接及間接持有的公司表決權比例為79.15%。
公司業績
招股書顯示,在過去的2017年、2018年和2019年三個財政年度,美柚的主營業務收入分別為 4.23億、5.16億和6.17億人民幣,相應的凈利潤分別為 1.12億、1.48億和1.24億 元人民幣。
預計募資
美柚,擬募資約18.699815億元人民幣,計劃運用於技術研發平台升級、信息推廣服務升級、電商服務升級、女性內容生態建設及女性產品研發等項目。
中介團隊
美柚是次IPO的中介團隊主要有:華泰聯合證券 為其保薦機構;容誠 為其審計師;北京世輝 為其公司律師;中瑞世聯 為其資產評估師。
美團、今日頭條、抖音、雪球、喜馬拉雅、微醫、美圖、美柚,都跟福建有關,福建在中國的互聯網領域還是舉足輕重的!
香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年8月-2020年7月)