58同城私有化,買方投資團溢價20%,交易估值達87億美元,

中概股的私有化模式


58同城私有化,買方投資團溢價20%,交易估值達87億美元,

58同城,私有化塵埃落地,6月15日,58同城發佈公告,與Quantum Bloom Group Ltd.簽訂合併協議,該項私有化交易價值約87億美元,將由華平投資等投資財團收購,漢坤律師事務所為58同城的中國律師,方達律師事務所為投資財團的中國律師。

總交易估值約為87億美元,有望於下半年完成

58同城發佈公告顯示,根據合併協議條款,買方投資財團將以每股普通股28美元現金價格購買58同城所有已發行普通股,總交易估值約為87億美元。58同城此次私有化交易有望於今年下半年完成。屆時,58同城將成為一家私人控股公司,其美國存托股將從紐約證券交易所退市。

58同城此次買方投資財團包括:華平投資、General Atlantic新加坡基金、鷗翎投資和58同城董事長兼CEO姚勁波。買方投資財團計劃以股權和債務融資結合的形式,為58同城的私有化交易提供資金。

對比58同城2020年4月1日(即收到「私有化」要約前的最後一個交易日)每股ADS收盤價溢價19.9%,按此日期前15日成交量加權平均收盤價,溢價19.2%。

58同城私有化,買方投資團溢價20%,交易估值達87億美元,

58同城私有化之路

  • 2020年4月2日,58同城董事會宣布,收到鷗翎投資發出一份初步的不具約束力的收購要約,擬以每股美國存托股55美元的價格收購所有流通股。

  • 2020年4月20日,58同城董事會成立了一個由2名獨立董事組成的特別委員會,以評估和考慮此前於2020年4月2日的初步非約束性收購或公司可能採用的任何其他戰略選擇。

  • 2020年4月30日,收到來自華平投資、General Atlantic新加坡基金、鷗翎投資和58同城董事長兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約,計劃以每股普通股27.50美元(相當於每股美國存托股55美元)的現金收購58同城所有已發行普通股。

  • 2020年6月15日,58同城宣布與Quantum Bloom Group Ltd.簽訂合併協議。根據合併協議條款,由華平投資牽頭的買方財團與58同城簽署了58同城私有化協議,總交易估值約為87億美元。


關於58同城

58同城,2005年12月創立於北京,並於2013年10月31日,正式於紐交所掛牌上市,2015年58同城先後完成安居客、中華英才網併購,同年11月正式合併趕集網。

58同城作為中國領先的生活服務平台,業務覆蓋招聘、房產、汽車、二手、本地生活服務及金融等各個領域。在用戶服務層面,不僅是一個信息交互的平台,更是一站式的生活服務平台,同時也逐步為商家建立全方位的市場營銷解決方案。

目前,58同城已經成為了中國全面服務本地商戶與用戶的線上商業服務平台。


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Author: RyanBen

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