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正榮地產(06158)發行3.8年期2億美元優先票據，境外融資窗口期重新打開

   2020年5月18日  Leave a comment
正榮地產(06158)發行3.8年期2億美元優先票據，境外融資窗口期重新打開
5月14日，正榮地產集團有限公司（06158.HK），依據S規則發行3.8年2億美元優先票據，票面利率8.35%，該筆票據於2024年3月10日到期。根據公告，所得款項凈額將用於現有債務再融資，包括通過現金要約購買2018年6月票據。惠譽授予此筆擬發行的高級美元票據「B+」評級，回收率評級為「RR4」。
本次發行的美元優先票據得到了境內外投資人的熱捧，最終有效訂單超過14億美元，超額認購7倍。最終指導價(8.35%)比初始指導價(8.90%)低。從最終分配情況看，機構投資者及金融機構佔比90%，私人銀行佔10%。

正榮地產年內發行的第三筆美元債
這是正榮地產年內發行的第三筆美元債，今年1月7日，正榮地產發行了一筆4.25年期2.9億美元優先票據，票面利率7.875%，低於去年發行的多筆美元債利率。
2月19日，正榮地產另外發行一筆2億美元2021年到期的優先票據，息票率5.6%，疫情期間仍然實現了發行利率的下降。

境外融資窗口期重新打開
最近海外資本市場劇烈波動，房地產企業已超過40餘天未有美元債發行。正榮這筆美元優先票據，是境外美元債經歷3月、4月中資美元債發行規模持續收縮後的首筆真正意義上的公募美元債，也是油價暴跌後中國房地產市場上第一單公開發行的高收益債券，或意味着境外融資窗口期重新打開。正榮地產本次的發行認購倍數超過7倍，顯示海外資本市場逐漸回暖。

正榮地產是一家中國大型綜合性房地產開發商，專註於開發住宅物業以及開發、運營和管理商業及綜合用途物業，並致力於發展成為國內最具發展質量的均好型房地產開發企業。

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Author: RyanBen

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