2020年4月17日,来自广东江门的恩平金辉煌旅游开发有限公司的控股股东中国文旅集团有限公司 China Cultural Tourism Group Limited (以下简称“恩平金辉煌”) 向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。
恩平金辉煌招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/101782/documents/sehk20041701774_c.pdf
恩平金辉煌,为一家文化旅游物业开发商,主要在广东省江门、及具有发展潜力的其他地区从事规划及发展文化旅游胜地内的度假物业。
根据仲量联行行业报告,于2019年按住宅物业(包括度假物业)的合约销售总额计,恩平金辉煌于广东省江门市的公司中排名第二。公司还从事一系列文化旅游业务,如提供文化旅游胜地相关服务(包括酒店服务、景点咨询服务以及景点管理服务)、酒店咨询及管理服务及旅游代理服务。该等业务有助公司巩固本身作为知名文化旅游物业开发商的地位。
于2020年2月29日,恩平金辉煌在恩平市及中国其他地区拥有18个度假物业发展项目组合,其中8个项目为已竣工、4个项目为发展中及6个项目为持作未来发展。在该18个度假物业发展项目中, 包括10个待售度假物业发展项目、1个持作投资及自用的度假物业发展项目、1个持作营运的酒店度假村及持作未来发展的6幅土地。于2020年2月29日,恩平金辉煌的土地储备总建筑面积约为160万平方米,其中包括(i)可供出售/持作投资及出租/持作营运的已竣工建筑面积约10万平方米;(ii)开发中建筑面积约40万平方米;及(iii)持作未来发展的建筑面积约110 万平方米,分别占总土地储备约5.2%、25.3%及 69.6%。
恩平金辉煌自两个主要业务分部产生收入:(i)销售度假物业;及(ii)文化旅游业务。于往绩记录期间,销售度假物业所得收入主要包括度假物业销售,而文化旅游业务所得收入包括文化旅游胜地相关服务及其他。
股东架构
招股书显示,恩平金辉煌在上市前的具体股东架构:
第一大股东为持股30%的Rich Planet,Rich Planet分别由谭嘉伟先生、卓时(陈凯君女士及其儿子通过CKJ信托持有)、蔡宏江先生及许清彬先生拥有36%、24%、20%及20%;
第二大股东为持股28%的悦景,悦景的最终控股股东为中国奥园;
第三大股东为持股27.5%的骐达,由Cypress Capital (其普通合伙人为Cypress GP)全资拥有,而CypressGP由赵文炜先生全资拥有;
第四大股东为持股10%的顺天,顺天由谭嘉伟先生全资拥有;
第五大股东为持股4.5%的雅志,由林锦堂先生全资拥有。
财务数据
招股书显示,在过去的2017年、2018年和2019年三个财政年度,恩平金辉煌的营业收入分别为人民币 1.86 亿、3.35 亿和 7.36 亿元,相应的净利润分别为人民币 4,454.7万、7,260.5 万和 10,417.5 万元。
中介机构
恩平金辉煌是次IPO的中介团队主要有:国泰君安 为其独家保荐人;德勤 为其审计师;通商、史蒂文森黄 分别为其公司中国律师、公司香港律师;观韬中茂、曾日华 分别为其券商中国律师、券商香港律师;仲量联行 为其独立物业估值师;仲量联行 为其行业顾问。
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