澳門：第一單公募公司債券成功上市，發行金額2億美元，超額認購約3.65倍

2019年12月13日，珠海華髮集團成功發行上市澳門第一單公募公司債券。這是在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司（簡稱「MOX」）登記發行、託管清算、上市交易的第一單公募公司債券，本次債券發行金額為2億美元，票面利率3.7%，超額認購約3.65倍，開創了全球企業赴澳門發行公募公司債券的先河，是支持澳門發展特色金融，促進澳門經濟適度多元可持續發展的重要舉措，對於深化粵澳合作、推進粵港澳大灣區建設將產生深遠的影響，隆重獻禮澳門回歸祖國20周年。

一直以來，由於澳門本地金融市場發展基礎較弱，既沒有成熟債券市場，也沒有成熟的投資機構，企業發行債券主要採用香港發行託管、在澳門掛牌上市，或者採用非公開方式募集資金。

在澳門政府頒佈《公司債券發行及交易轉讓管理指引》後，尚無企業成功在澳門債券市場發行上市公募公司債券這一國際主流交易債券品種。2019年以來，全球多家知名企業集團在MOX申報澳門公募公司債券。華髮集團憑藉雄厚的綜合實力、多年來在境外市場積累的豐富經驗以及建立的良好國際資本市場形象以及粵澳合作、珠澳合作的特殊地位，最終脫穎而出。

在澳門特區政府、廣東省發改委、省金融局、珠海市委市政府等政府和部門給予悉心指導和全力支持下，MOX與華髮集團通力合作，聯合中國銀行澳門分行、澳門華人銀行、澳門國際銀行、光大銀行廣州分行、華金證券(國際)等粵港澳三地十多家金融機構和律師、會計師機構，借鑒國際市場公募發行標準以及結合澳門本地的法律要求，積極與澳門政府管理機構溝通合作，大膽探索創新、攻艱克難,歷時7個月，完成了從向MOX材料申報到澳門金融管理局、經濟財政司審批直至澳門特首簽批全流程，同時構建了澳門公募公司債券從登記發行、託管清算、上市交易的標準化程序，實現了一次具有引領意義的澳門公募公司債券發行的「破冰行動」，走出了一條既符合國際債券發行標準又具有澳門金融特色創新的成功之路。

發行定價當日，華髮集團澳門公募公司債券得到境內外近20家機構踴躍認購，獲得訂單總量近7.3億美元，其中一半來源於澳門本地金融機構，實現3.7%的低發行利率。訂單總量大、超額認購多、票面利率低等利好，充分體現了境內外資本市場、國內外投資者對澳門資本市場和華髮集團發展前景的堅定信心。

華髮集團相關負責人表示，此次先行先試發行上市澳門首單公募公司債券，對於澳門國際資本市場形成、打造特色金融服務中心具有里程碑意義，是粵港澳大灣區戰略下澳門特色金融發展的標誌性事件，將有效豐富澳門金融產品、壯大澳門特色金融產業。

相關專家表示，對於大灣區和內地企業而言，此次債券發行將為其在澳門發行公募公司債券起到示範作用，將極大地推動內地特別是大灣區企業利用澳門債券市場的低成本國際資金髮展壯大，投入地區經濟建設、促進地區經濟發展，有助於服務國家發展大局，推動澳門打造人民幣離岸市場，促進澳門經濟適度多元可持續發展。

MOX成立於2018年12月，是澳門首家提供債券登記、託管、交易及結算等業務的金融機構。

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