沙特阿美IPO的財務顧問周二表示，此次IPO面向機構投資者的部分已獲得3倍超額認購。
沙特阿美IPO向機構投資者（通常是資產管理公司、保險公司或養老基金）配售股票的詢價過程於11月17日開始，投資者將於沙特時間12月4日17時開始下單。
沙特阿美計劃通過此次IPO出售其1.5%的股份，其中1%是預留給機構投資者，其餘則給沙特散戶認購，公司估值介乎1.6萬億至1.7萬億美元。這家國有石油巨頭迄今已收到機構投資者約63億股股票的認購訂單。
如果以上限定價，沙特阿美集資約256億美元，將打破阿里巴巴美股上市的紀錄，成為全球歷來最大型新股。
沙特阿美積極尋求機構投資者的支持，彭博社引述消息指，阿布扎比投資管理局（ADIA）計劃投資最多15億美元（約117億港元），科威特投資局（KIA）據報亦計劃參與投資。沙特阿美會在周四公布定價。
為鼓勵投資者認購，沙特阿拉伯貨幣局（SAMa）容許小型投資者，可借取其2倍的現金投資，為以往IPO時獲批槓桿限額的兩倍。
不過，雖然沙特阿美獲超額認購，但未及以往一些IPO般熱烈。沙特阿拉伯國家商業銀行 （National Commercial Bank）在2014年IPO時，獲23倍超額認購。
而中東最大地產發展商Emaar Properties PJSC在2006年的IPO時，獲1,000萬沙特人認購，相當於沙特成年人口的約一半。
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