尚乘國際（NYSE：HKIB），今天宣布其首次公開發行（IPO）定價，以每股8.38美元價格發行20,759,700股美國存托股份（下稱「ADS」 ），授予承銷商30天超額配售權，允許其額外購買至多3,113,955股ADS。此次尚乘國際IPO發行預計融資規模將超過2億美元（假設承銷商選擇全額行使超額配售權）。
尚乘國際本次IPO發行的ADS將於2019年8月5日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「HKIB」，是香港投行(Hong Kong InvestmentBank)的英文縮寫。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2019年8月7日完成。
第一家在紐交所上市的香港金融機構集團
這是迄今為止第一家來自香港的金融機構集團、以及第一家亞洲獨立投資銀行在紐約證券交易所上市，此次擬上市的尚乘國際，則主要由其投資銀行、資產管理、戰略股權投資業務組成。
尚乘國際，總部位於香港，是亞洲第一大獨立投資銀行，以及亞洲最大的服務於中國區域性銀行及新經濟公司領域的獨立資產管理公司，致力於為企業和投資者提供良好的國際資本市場服務。公司提供全面的一站式金融服務解決方案，充分滿足不同企業客戶在全生命周期不同階段的資本市場發展需求。憑藉在亞洲的深厚根基及獨具特色的「AMTD SpiderNet」（尚乘蛛網生態系統），公司擔任「超級聯繫人」，連接起客戶、業務合作夥伴、被投公司和投資者之間賦能、協同、合作的橋樑。
尚乘國際此次IPO募集資金將用於業務和基礎設施擴張、進行潛在的收購和投資以及其他一般性公司用途。
AMTD Global Markets Limited(尚乘環球)和Loop Capital Markets LLC擔任本次IPO發行的主承銷商，帶領其他承銷團成員完成交易。
股東兼容豪門家族和科技新貴
尚乘集團創始股東主要為李嘉誠的長江集團，在赴美上市前，尚乘國際進行了一輪募資。多家新經濟企業、香港知名富豪家族等參與了其Pre-IPO投資。豪門家族（Old Money）與科技新貴（New Money ）站到了一起。
其中，新經濟企業包括雷軍的小米、同程藝龍、匯量科技、美圖董事長蔡文勝創辦的隆領投資。國際投資機構包括惠理基金、摩根士丹利私募基金、粵港澳大灣區產融投資公司、河南省龍頭企業在港發起設立的原銀國際、東南亞領先的Indochina基金。
多位香港富豪家族參與投資：包括邱達昌（丹斯里拿督），新鴻基李明治、李成煌家族，富豪酒店集團羅氏家族、「紅籌之父」梁伯韜、曾聯合創辦星空傳媒、電訊盈科的陳禎祥以及合彙集團陳偉傑等。
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