2019年3月20日,來自浙江寧波、運營男裝品牌GXG 的慕尚集團控股有限公司 (以下簡稱「中哲慕尚」或「公司」)再次向港交所遞交上市申請,擬香港主板上市。這是繼去年8月31日遞表失效之後的再次遞表。這也是繼杉杉品牌(01749.HK)在香港IPO之後的另一家來自於寧波的服裝企業。
主要業務
中哲慕尚經營有GXG、gxg jeans、gxg.kids、Yatlas和2XU 五個核心品牌。
根據灼識諮詢的資料,按零售總收入來算,中哲慕尚在2018年中國時尚男裝市場的佔有率為3.3%,排名全國第二。
按線上的零售總收入來算,中哲慕尚在2018年線上中國時尚男裝市場的佔有率為5.2%,排名全國第一。在過去的2016年、2017年及2018年三個財政年度,中哲慕尚的線上營業收入為7.15、12.1億和13.5億人民幣,分別占相應總收入的23.7%、34.5%和35.7%。
就線下的銷售渠道來看,截至2018年12月31日,中哲慕尚的線下網絡遍布中國2,250家零售店,包括720家自營店、532家合夥店和998家經銷店。
股東架構
招股書顯示,中哲慕尚的大股東為Great World Glory,而Great World Glory由知名私募基金L Catterton 控股。L Catterton,是由全球最大奢侈品集團LVMH SE (MC.PA) 路威酩軒、及其主席Bernard Arnault 的家族控股公司Groupe Arnault 和美國基金公司Catterton三方合資組建。
公司業績
在過去的2016年、2017年及2018年三個財政年度,中哲慕尚的營業收入分別為30.18億、35.10億和37.87億人民幣,其相應的毛利率分別為53.6%、54.1%和53.7%,其相應的凈利潤分別為4.00億、4.22億和3.75億人民幣。
中介團隊
中哲慕尚是次IPO的的中介團隊主要有:瑞士信貸、花旗、招銀國際為其聯席保薦人;安永為其審計師;競天公誠、盛信分別為其公司中國律師、公司香港律師;天元、蘇利文分別為其券商中國律師、券商香港律師;灼識諮詢為其行業顧問;寧波正平資產評估為其估值師。
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