申萬宏源,在香港遞表,將成為第12家A+H上市券商

申萬宏源,在香港遞表,將成為第12家A+H上市券商

2019年1月16日,申萬宏源集團股份有限公司 (以下簡稱「申萬宏源」或「公司」)向港交所遞交招股書,擬在香港發行H股。

1996年9月,上海申銀證券和上海萬國證券合併成立為申銀萬國證券,2014年11月,申銀萬國證券通過向原宏源證券股東換股吸收合併宏源證券,2015年1月更名為申萬宏源集團股份有限公司,並於2015年1月26日在深交所上市。

申萬宏源是次IPO的中介團隊主要有:申萬宏源融資(HK)高盛、工銀國際、農銀國際為其聯合保薦人;畢馬威為其審計師;金杜、國浩分別為其公司中國律師、券商中國律師;高偉紳、瑞生分別為其公司香港律師、券商香港律師。 

招股書顯示,申萬宏源是次IPO擬發行的H股股數不超過發行後公司總股本的20%(超額配售權執行前),並授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。而關於募資資金的用途,申萬宏源稱,公司發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用後,將全部用於本公司及本公司子公司增加資本金、補充營運資金,推動境內外相關業務發展。

根據招股書顯示,申萬宏源實際控制人為中央匯金,截至最後實際可行日期,中央匯金直接持有申萬宏源已發行的總股本約22.28%,中國建投持有申萬宏源已發行的總股本約29.27%(中央匯金持有中國建投100%股權),中央匯金資產管理有限責任公司持有申萬宏源已發行總股本約0.88%(中央匯金持有中央匯金資產管理有限責任公司100%股權),光大集團持有申萬宏源已發行的總股本約4.43%(中央匯金持有光大集團55.67%股權)。

在過去2016、2017年和2018年前九個月,申萬宏源的營業收入分別為人民幣217.19億元、209.25億元和152.61億元人民幣,相應的凈利潤分別為55.28億元、47.26億元和37.42億元人民幣。

如果申萬宏源成功赴港上市,將成為第12家A+H券商。目前,A+H券商一共有11家,分別是中信證券、海通證券、國泰君安、中國銀河、中原證券、廣發證券、華泰證券、東方證券、光大證券、招商證券和中信建投。

此外,已在香港上市的申萬宏源(香港)有限公司(00218.HK)是申萬宏源的孫公司。


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Author: RyanBen

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