根據香港聯交所披露的信息, RyanBen Capital匯總編製了2018年香港資本市場新上市公司的數據,具體如下:
一、香港IPO上市數量統計 (2018年)
2018年香港新上市公司 218 家, 創下香港資本市場多年來歷史新高,較2017年全年的 174 家增長 44 家。其中,主板上市 143 家(包含: GEM轉主板的10家、介紹上市的3家)、GEM上市 75 家,上年同期分別是 94 家、80家。
二、香港IPO上市募資金額統計 (2018年)
2018年通過IPO上市的 205 家上市公司(GEM轉主板的10家和介紹上市的3家不涉及到募資,不包括在內)一共募資 2,863.63億港元,較2017年上升122.8%,主要是由於前三大IPO項目(中國鐵塔、小米、美團)共募資 1,345億港元。
其中,主板募資 2,813.03 億港元,平均每家募資 21.64 億港元,較2017年的平均每家15.32億港元增長41.2%;GEM募資 50.61 億港元,平均每家募資 6,747 萬港元,較2017年的平均每家 7,423 萬港元減少9.1%。
三、香港IPO上市募資金額分佈情況 (2018年)
2018年通過IPO上市的 205 家上市公司中,具體分佈情況:
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募資金額在1億港元以下的 83 家,佔全部IPO公司的 40.5%;
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募資金額1-10億港元之間的 82 家,佔全部IPO公司的 40.0%;
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募資金額在10億港元以上的 40 家,佔全部IPO公司的 19.5%;
其中超過100億港元的只有 3 家(中國鐵塔、小米和美團);
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在GEM上市的 75 家中,除了 2 家募資超過1億港元、2 家低於0.5億港元外,其他的 71 家募資規模在0.5-1億港元之間。GEM上市企業平均募資金額為 6,747 萬港元。
四、香港IPO上市超額認購情況 (2018年)
2018年通過IPO上市的 205 家上市公司中, 超過100倍認購的有 45 家、占 22%,其中超額認購在1000倍以上的有 5 家的。認購不足的有 23 家,佔11%,其中的 8 家出現在小米上市的7月份、3 家出現在美團上市的9月份、10 家出現在最後一個季度。
超額認購倍數最高的是在3月28日主板掛牌的毛記葵涌(01716.HK),其公開發售部分獲得超額認購近6288倍。
五、香港IPO前十大募資項目 (2018年)
2018年,香港募資前十大的IPO項目,合計募資1,865.68億港元,佔全部IPO募資金額的65.2%。
這前十大IPO的項目,全部來自內地,每家募資金額都在50億港元以上;其中的中國鐵塔、小米和美團也是2018年全球前5大IPO募資項目。
六、香港IPO上市中介機構的表現
1、保薦人
在香港 114 家擁有保薦人牌照的券商中,共 82 家券商參與保薦、聯合保薦,其中:中資券商 32 家、外資券商 13 家和港資券商 37 家;
就IPO的數目來看,高盛 以13家的數量排在第1位;就募資金額來看,高盛以1,702.63 億港元的募資排在第1位,占募資總額的 59.5%;
值得一提的是中資券商表現亮眼,在 32 家中資券商中,就IPO的數目來看,中信里昂 以12家的數量排在第1位;就募資金額來看,中金國際 以 729.46 億港元的募資排在第1位,占募資總額的 25.5%;
2、審計師
共有 18 家審計師參與了香港2018年的新上市項目,就上市的數目來看,德勤以 55 家的數量排在第1位;就募資金額來看,羅兵咸永道以 1,739.35 億港元的募資排在第1位,占募資總額的 60.7%;
3、中國律師
共有 35 家中國律師,參與了 138 家(涉及中國的業務和資產) IPO項目,就IPO數目來看,競天公誠以 36 家的數量排在第1位;就募資金額來看,中倫以1049.16億港元的募資,排在第1位,占募資總額的 36.6%;
4、香港律師
共有 93 家香港律師,參與了 208 家(不包括GEM轉主板的 10 家)的新上市項目,就新上市數目來看,盛德以 30 家的數量排名第1位;就募資金額來看,高偉紳 以募資 1,290.13億港元,排名第1位,占募資總額的 45.1%。
*部分公司會因行使超額配售權獲得額外融資,本文募資額數據截止2018年12月28日。
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