抗體偶聯藥物(ADC)領域的全球領跑者映恩生物-B(09606.HK)，於今日(4月7日)起至下周三(4月10日)招股，預計2025年4月15日在港交所掛牌上市，摩根士丹利、富瑞金融、中信證券聯席保薦。

映恩生物，計劃全球發售1507.16萬股(占發行完成後總股份的18.12%，另有15%發售量調整權)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎94.60港元~103.20港元，每手100股，最多募資約15.55億港元。

假設每股發售價98.90港元(發售價範圍中位數)、發售量調整權及超額配股權未獲行使，映恩生物預計上市總開支約1.20港元，包括3%的承銷傭金，1.5%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

映恩生物是次IPO招股引入15名基石投資者，合共認購6500萬美元(約5.054億港元)，包括BioNTech、LAV Star 、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation、TruMed、富國香港、富國基金、易方達基金、易方達香港、匯添富基金、盤京基金、MY Asian、EMHCP、WWHCP、蘇州蘇創。

映恩生物是次IPO，募資凈額約9.275億港元：約80.0%將用於產能擴張及建設智能製造設施及柔性生產線；約10.0%將用於各項研發活動；約10.0%將用作為營運資金及其他一般公司用途。

映恩生物是次IPO，摩根士丹利、富瑞金融、中信證券為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中金公司、招銀國際為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括工銀國際、中銀國際、廣發證券(香港)、農銀國際。

招股書顯示，映恩生物在上市後的股東架構中，LAV USD持股20.04%；林向紅博士最終控制的King Star Med持股7.92%；創辦人控股公司持股7.81%；上海楹伽持股7.68%；葯明生物(02269.HK)持股5.04%；陳飛最終控制的Orchids持股4.52%；中國生物製藥(01177.HK)通過Golden Sword持股4.01%；趙寧博士的遺產最終擁有的APHN，持股1.80%；Green Pine持股2.26%；華蓋美元持股0.70%；華蓋資本，通過深圳華蓋、蘇州華蓋、天津華蓋分別持股0.75%、2.06%、1.00%；元禾控股，通過中新創投持股3.01%；蔡茵茵，通過七晟醫藥，持股2.01%；七匹狼集團控制的晟聯，持股1.81%；阿斯利康中金基金一，持股2.01%；阿斯利康中金基金二，持股2.01%；

杭州泰鯤，持股1.81%；天士力國際資本，持股1.21%；周雅珍女士，通過海博，持股1.45%；漢康資本，通過Hankang Biotech、Splendid Biotech，分別持股0.97%、0.48%；其他公眾股東持股17.65%。

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