2025年4月14日，江蘇正力新能電池技術股份有限公司 Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd. (以下簡稱「正力新能」)(03677.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

正力新能是次IPO全球發售1.215237億H股，占發行完成後總股份的4.84%，每股定價8.27港元，募集資金總額約10.05億港元，所得款凈額約9.28億港元。

正力新能是次招股公開發售部分獲3.51倍認購，國際發售部分獲1.13倍認購。

正力新能是次IPO招股引入3名基石投資者，合共認購7509.15萬股(7990萬美元,約6.21億港元)的發售股份，包括江蘇國企混改基金、蘇州高端裝備基金、東南投控，基石投資者認購股份佔全球發售股份數量的61.79%，占發售完成後總股份的2.99%。

招股書顯示，正力新能在上市後的股東架構中，控股股東曹芳女士、陳繼程博士為一致行動人，通過管理層股東共同持股約46.21%；財務投資者包括無錫正海、福建耀華、五礦元鼎、北京佳得、中信股份(00267.HK)、橫琴新動能、聯和嘉盈、興業證券(601377.SH)、安徽海創、盛屯礦業(600711.SH)、馬少棟、中泰融灝，合計持股持股15.27%；華福投資，持股6.61%；東南投控直接及通過東南產投合計持股9.37%，其他包括東南新能、興思勝聯、海松資本、雙禾正華、中金上汽新興產業基金、晨熹十二號、南京空港、建發產投、創合鑫材、蘇創能源投資、嘉興宸玥、南京合翼、廈門國貿、竇玉林先生、吳雅鳳女士等合計持股20.7%。其他公眾股東持股1.85%。

正力新能，來自江蘇常熟，作為一家鋰離子電池製造商，主要專註於用於電動汽車的電池產品的銷售。根據弗若斯特沙利文報告，於2024年在中國按動力電池裝機量計，公司在動力電池市場、磷酸鐵鋰動力電池市場、三元動力電池市場均排名第九。

截至午間收市，正力新能每股報8.37港元，漲1.21%，總市值約209.96億港元。

正力新能(03677.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

中金公司、招銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

建銀國際、興證國際為其聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

華福國際、工銀國際、光銀國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中銀國際、農銀國際、百惠證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

富途證券、老虎證券、利弗莫爾證券為其聯席牽頭經辦人；

安永為其審計師；

方達為其公司中國律師；

達維為其公司香港及美國律師；

競天公誠為其券商中國律師；

科律為其券商香港及美國律師；

邁時資本為其合規顧問；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

正力新能招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0403/2025040300014_c.pdf

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