曹操出行,赴香港上市獲備案通知書,擬發行不超過約1.92億股

根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規,企業選擇香港H股上市,原大小路條已成為歷史。企業境外上市可直接遞交招股書,而大路條將被「備案通知書」代替。

2025年4月14日,中國證監會國際合作司發佈關於CaoCao Inc.(曹操出行有限公司)境外發行上市備案通知書(國合函〔2025〕674號)。


備案通知書具體如下:

CaoCao Inc.(曹操出行有限公司

公司通過境內運營實體杭州優行科技有限公司提交的境外發行上市備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》等規定,我會對備案事項通知如下:

一、你公司擬發行不超過191,666,800境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。

二、備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前,你公司如發生重大事項,應根據境內企業境外發行上市有關規定,通過中國證監會備案管理信息系統報告。

三、你公司完成境外發行上市後15個工作日內,應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司應按照承諾嚴格落實國家發展改革委、工業和信息化部商務部部門提出的整改要求境外發行上市過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。

四、你公司自案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市,擬繼續推進的,應當更新備案材料

本備案通知書僅對企業境外發行上市備案信息予以確認,不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證,也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。

中國證監會國際合作司

2025年4月17日


曹操出行,最近一次於2024年10月30日在港交交招股書,其上市主要中介團隊包括:華泰國際、農銀國際、廣發證券(香港)為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;金杜、世達分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;漢坤、瑞生為其券商中國律師、券商香港及美國律師弗若斯特沙利文為其行業顧問。

曹操出行,成立於2015年,孵化自全球最大的汽車集團之一吉利集團,目前已逐步發展為中國最大網約車平台之一。根據弗若斯特沙利文的資料,按GTV計算,曹操出行於2021年、2022年及2023年位居中國前三大網約車平台。

招股書顯示,曹操出行在上市前的股東架構中,李書福先生,通過Ugo Investment Limited持股83.9%;相城相行創投,持股7.4%;Oceanpine Marvel,持股4.3%;農銀投資(蘇州),持股1.6%;天堂硅谷(833044.NQ)旗下天堂硅谷天晟,持股1.3%;隆啟星路,持股0.7%;東吳證券(601555.SH),通過東吳創新,持股0.5%;桐鄉烏鎮壹號基金,持股0.3%。


曹操出行,遞交IPO招股書,擬香港上市,華泰、農銀、廣發聯席保薦

曹操出行招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106887/documents/sehk24103001733_c.pdf




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Author: RyanBen

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