寧德時代香港IPO波折:美國施壓影響有限,上市進程不會改變

來源 | 晚點Auto
動力電池龍頭寧德時代(300750.SZ)香港上市稍遇波瀾。

此前,美國國會議員致函摩根大通首席執行官戴蒙(Jamie Dimon)美國銀行首席執行官布萊恩·莫伊尼漢(Brian Moynihan),敦促他們退出將在香港進行的寧德時代IPO承銷事宜。理由是今年1月初美國國防部將寧德時代納入 「中國軍事企業清單」( Chinese Military Companies List, 「 CMC 清單」 )寧德時代當時曾公開回應從未參與過任何涉及軍事的業務或活動,美國國防部的這項決定實屬錯誤。

晚點Auto,寧德時代香港上市聯席保薦人之一的摩根大通4月18日告知了部分計劃認購寧德時代港股股票的機構投資者,原定於4月最後一周至五月初的IPO,被推遲到五一假期之後。

投資人一度擔心寧德時代上市進程會因此遇阻,但據多位接近承銷商的消息人士在4月18日透露,目前上市相關計劃不會改變,也不會臨時更換承銷商。


「很多美國投資者消化這個新聞,覺得只是噪聲,所以還是會堅定看好寧德時代IPO。」 其中一位消息人士指出,美國眾議院的施壓實際影響有限。


一位參與此次上市的機構投資者分析認為,摩根大通不會在此時選擇退出,因為 「利益可觀」。「對於寧德時代而言,有很多外資投行願意給他們做承銷商,上市的最終結果不會被改變。」


據報,目前部分認購寧德時代股份的機構投資者已經鎖單,最後一輪將投資者請到公司做參觀和業績推介的反向路演(Reverse Roadshow)也於本周二(4月15日)在寧德總部結束,可以說上市已進行到最終階段,保薦人和承銷商 「基本不太會換了」。

據報,寧德時代港股IPO募資規模約為40億美元,其中25億美元由機構投資者認購。若順利完成,將是今年以來全球最大的IPO,同時也是繼2021年快手上市後香港最大規模的IPO 。


寧德時代招股文件顯示,中金公司、中信建投國際、摩根大通、美銀為其聯席保薦人,高盛、摩根士丹利、瑞銀為其整體協調人。


版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

寧德時代,已通過港交所上市聆訊,或將於本季香港上市
寧德時代,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,中金公司、中信建投國際、摩根大通、美林聯席保薦 | A股公司香港上市
浙江2025年上市盤點:A股 6家,香港 3家,美國 3家;目前約 33家正在準備境外上市

江蘇2025年上市盤點:A股4家,香港1家,美國2家;3家即將香港上市,恆瑞醫藥等26家正在準備境外上市

福建2025年上市盤點:香港 1家,美國 3家;寧德時代、安井食品等20家正在境外上市處理中
香港IPO市場2025年第一季度:17家上市,IPO募資增2.7倍,13家A股公司遞表,首次遞表數量增67%
香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先 (過去兩年:2023年4月至2025年3月)

本篇文章來源於微信公眾號:瑞恩資本RyanbenCapital

Author: RyanBen

發表回復