滬上阿姨,通過IPO聆訊,或很快香港上市,中信證券、海通國際、東方證券聯席保薦

2025年4月23日,來自上海的滬上阿姨(上海)實業股份有限公司 Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.(簡稱”滬上阿姨」)在港交所披露聆訊後的招股書,或很快在香港IPO上市。其於2024年2月14日、2024年12月27日先後兩次遞表。
滬上阿姨聆訊後招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/107027/documents/sehk25042302495_c.pdf

主要業務
滬上阿姨,作為一傢具領導地位且快速增長現制飲品公司,根據灼識諮詢,截至2023年12月31日,滬上阿姨經營者中國第四大現制茶飲店網絡,於下沉市場擁有龐大網絡,並且是覆蓋最多中國城市的中國中價現制茶飲店品牌。截至2024年12月31日,滬上阿姨約50.4%的門店位於中國三線及以下城市。
滬上阿姨於2013年在上海開設了第一家滬上阿姨門店售賣「五穀奶茶」,於2019 年開始提供鮮果茶,陸續通過推出滬咖及輕享版擴大產品範圍。公司現時三個品牌概念包括滬上阿姨滬咖輕享版。
截至2024年12月31日,滬上阿姨全系統門店數目達9176間(其中9152間加盟店),覆蓋4個直轄市、5個自治區、22個省份的300多個城市,北至漠河南至三亞。於2024年上半年GMV達人民幣51.29億元。
根據灼識諮詢,截至2023年12月31日,按門店總數計,滬上阿姨於中國北方中價現制茶飲店品牌中排名第一、於中國中價現制茶飲店品牌中排名第三。於2023年按GMV計,滬上阿姨於中國中價現制茶飲店市場排名第四,市場份額8.9%。

滬上阿姨的絕大部分收入來自加盟商相關收入,包括向加盟商銷售貨物(食材、包裝及其他原材料及設備)加盟服務費用(經營、培訓、營銷及其他各類支持),此外來自自營店的收入,即直接向消費者出售產品。其他少量收入來自若干電商平台和部分城市推出的付費會員福利卡收費。

股東架構

招股書顯示,滬上阿姨在上市前的股東架構中,

單衛均先生、周蓉蓉女士夫婦為一致行動人士,合計控制約80.64%的投票權。


管理層

滬上阿姨董事會由7名董事組成,包括:

  • 4名執行董事單衛均先生(聯合創始人、董事會主席、行政總裁)周蓉蓉女士(聯合創始人、副行政總裁、首席產品官)周天牧先生(副行政總裁)汪加興先生(線上營運高級總監)

  • 3名獨立非執行董事:韓定國先生(貝拉吉奧餐飲有限公司非執行董事)鍾創新先生(匯路有限公司董事)郁昉瑾女士(曾任職於富而德、高偉紳、天元、普衡、未來金融等)


監事會3名:顧亮先生、許娜女士、陳芳芳女士。


除執行董事外,高管包括財務總監李勛增先生,董事會秘書及聯席公司秘書王娟女士。



公司業績
招股書顯示,在過去的2022年、2023年和2024年,滬上阿姨的營業收入分別為人民幣21.99億、33.48億和32.85億元,相應的凈利潤分別為人民幣1.49億、3.88億和3.29億元。



中介團隊

滬上阿姨是次IPO的中介團隊主要有:

中信證券、海通國際、東方證券為其聯席保薦人;

安永為其審計師;

中倫為其公司中國律師;

高偉紳為其公司香港及美國律師;

君合為其券商中國律師;

富而德為其券商香港及美國律師

海通國際為其合規顧問;

灼識諮詢為其行業顧問。





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Author: RyanBen

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