電動工程機械提供商博雷頓(01333.HK)，於今日(4月25日)起至下周三(4月30日)招股，預計2025年5月7日在港交所掛牌上市，中金公司、招銀國際聯席保薦。

博雷頓，計劃全球發售1300萬股H股(占發行完成後總股份的3.42%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價18.00港元，每手200股，最多募資約2.34億港元。

按每股發售價18.00港元計、假設超額配股權未獲行使，博雷頓預計上市總開支約8620萬港元，包括14.23%的包銷傭金，最高6.66%的酌情費用，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

博雷頓是次IPO招股引入2名基石投資者，合共認購6350萬港元的發售股份，其中欣旺達(300207.SZ)通過全資子公司香港欣威認購3850萬港元、長風基金認購2500萬港元。

博雷頓是次IPO，募資凈額約1.478億港元：約40%預期用於投資技術進步以及開發新產品及服務；約40%預期將用於建立製造工廠及採購必要機器，以提升製造能力；約10%預期將用於擴大銷售及服務網絡，以及品牌知名度；約10%預期將用於營運資金及一般公司用途。

博雷頓是次IPO，中金公司、招銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，建銀國際、中國銀河國際為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括鉅誠證券、TradeGo Markets、浦銀國際。

招股書顯示，博雷頓在上市後的股東架構中，控股股東陳方明先生合共控制約31.07%的投票權。

江蘇2025年上市盤點：A股4家，香港1家，美國2家；3家即將香港上市，恆瑞醫藥等26家正在準備境外上市

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