來自浙江杭州的餐飲連鎖綠茶集團(06831.HK)，於今日(5月8日)起至下周二(5月13日)招股，預計2025年5月16日在港交所掛牌上市，花旗、招銀國際聯席保薦。

綠茶集團，計劃全球發售1.68364億股，包括1.17854億股新股(占發行完成後總股份的25%)及5050.92萬股銷售股份，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價7.19港元，每手400股，最多募資約12.11億港元，其中發行新股募資約8.47億港元，售股股東套現約3.63億港元。

以每股發售價7.19港元計、超額配股權悉數行使，綠茶集團預計上市總開支約3630萬港元(不含售股股東應承擔上市開支預計1460萬港元)，包括3%的包銷傭金，最多1%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

綠茶集團是次IPO招股引入8名基石投資者，合共認購約8733萬美元(約6.73億港元)的發售股份，其中紫燕股份(603057,SH)通過無錫紫鮮認購3500萬美元，安吉兩山認購1300萬美元，沈國軍通過Action Chain認購約1300萬美元、卜蜂集團旗下正大食品認購約708.95萬美元(5500萬港元)、華寶股份(300741.SZ)通過華置認購約624.05萬美元、煙台同翔食品通過無錫合翔認購500萬美元、山東綠聯食品通過無錫綠聯認購500萬美元、上海琴雨食品通過無錫琴雨認購300萬美元。

綠茶集團是次IPO，募資凈額約7.46億港元：約63.3%將用於擴大的餐廳網絡；約26.3%將用於撥付在浙江省設立中央食材加工設施所需的資本開支；約5.4%將於未來三年內用於升級信息技術系統及相關基礎設施；約5.0%將撥作營運資金及其他一般企業用途。

綠茶集團是次IPO，花旗、招銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，廣發證券(香港)、國元證券為其整體協調人，其他包銷商包括農銀國際、時富證券、中國銀河國際、民銀證券、第一上海、富途證券、長橋證券、萬基證券、東方證劵、百惠證券、國證國際、中泰國際。

招股書顯示，綠茶集團在上市後的股東架構中，控股股東王勤松先生、路長梅女士夫婦，合共持股約54.29%。

綠茶集團，成立於2008年，作為中國知名的休閑中式餐廳運營商，逐步建立了全國性餐廳網絡。截至2025年4月14日，綠茶餐飲的餐廳網絡包括489家餐廳，覆蓋中國21個省份、4個直轄市、2個自治區以及香港。根據灼識諮詢報告，於2024年按餐廳數量、收入計，綠茶集團在中國休閑中式餐廳品牌中分別排名第三、第四；此外，綠茶集團是五大休閑中式餐廳運營商中專註提供融合菜的最大參與者。

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