寧德時代(300750.SZ，03750.HK)，於今日(5月12日)起至下周二(5月15日)招股，預計2025年5月20日在港交所掛牌上市，中金公司、中信建投國際、摩根大通、美銀聯席保薦。

寧德時代，計劃全球發售1.178945億股H股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價263港元，每手100股，最多募資約310.06億港元。假設發售量調整權、超額配股權均悉數行使，股份最終發售數量將達1.559153億股，最高募資將達410.06億港元。

以每股發售價263港元計、假設發售量調整權、超額配股權未獲行使，寧德時代預計上市總開支約2.883億港元，包括0.2%的包銷傭金，最多0.6%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

寧德時代是次IPO招股引入23名基石投資者，合共認購約26.28億美元(約203.71億港元)的發售股份，基石投資者包括中石化、科威特投資局(KIA)、高瓴資本、高毅資產、蘭馨亞洲(Orchid Asia)、博裕資本、景林資產、Pinpoint、瑞銀UBS、CPE Investment、橡樹資本(Oaktree）、未來資產(Mirae)、加拿大皇家銀行(RBC)、中國太保、LMR Master、洛陽科創集團、泰康人壽、Lingotto等。

寧德時代是次IPO，募資凈額約307.18億港元：約90%或276.46億港元將用於將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；約10%或30.72億港元將用於營運資金及其他一般企業用途。

寧德時代是次IPO，中金公司、中信建投國際、摩根大通、美銀為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，高盛、摩根士丹利、瑞銀為其整體協調人、聯席全球協調人，其他承銷商包括法國巴黎證券、國泰君安國際。

招股書顯示，寧德時代在上市後的股東架構中，最大股東曾毓群博士，通過廈門瑞庭，持股22.66%；黃世霖先生持股10.39%；寧波聯合創新持股6.29%；李平先生持股4.46%；其他A股股東持股53.60%，H股股東持股2.61%。

江蘇2025年上市盤點：A股4家，香港1家，美國2家；3家即將香港上市，恆瑞醫藥等26家正在準備境外上市

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