2025年5月16日，中式餐飲連鎖綠茶集團有限公司 Green Tea Group Limited (以下簡稱「綠茶集團」)(06831.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

綠茶集團是次IPO全球發售1.68364億股，包括1.17854億股新股(占發行完成後總股份的25%)及5050.92萬股銷售股份，另有15%超額配股權，每股定價7.19港元，募集資金總額約8.47億港元，所得款凈額約7.46億港元。

綠茶集團是次招股公開發售部分獲317.54倍認購，國際發售部分獲7.20倍認購。

綠茶集團是次IPO招股引入8名基石投資者，合共認購約8418.20萬股(8733萬美元,約6.73億港元)的發售股份，基石投資者包括紫燕股份(603057,SH)旗下無錫紫鮮、安吉兩山、沈國軍旗下Action Chain、卜蜂集團旗下正大食品、華寶股份(300741.SZ)旗下華置、煙台同翔食品、山東綠聯食品、上海琴雨食品。基石投資者認購股份占發售股份的50.00%，占發售完成後總股份的12.50%。

招股書顯示，綠茶集團在上市後的股東架構中，上市後的股東架構中，控股股東王勤松先生、路長梅女士夫婦，合共持股約54.29%。

綠茶集團，成立於2008年，作為中國知名的休閑中式餐廳運營商，逐步建立了全國性餐廳網絡。截至2025年4月28日，綠茶集團的餐廳網絡包括493家餐廳，覆蓋中國21個省份、4個直轄市、2個自治區以及香港。根據灼識諮詢報告，於2024年按餐廳數量、收入計，綠茶集團在中國休閑中式餐廳品牌中分別排名第三、第四；此外，綠茶集團是五大休閑中式餐廳運營商中專註提供融合菜的最大參與者。

截至午間收市，綠茶集團每股報6.79港元，總市值約45.73億港元。

綠茶集團(06831.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

花旗、招銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

廣發證券(香港)、國元證券為其整體協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

農銀國際、時富證券、中國銀河國際、民銀證券、第一上海、富途證券、長橋證券、萬基證券、東方證券、百惠證券、國證國際證券、中泰國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

畢馬威為其審計師；

通商為其公司中國律師；

盛信為其公司香港及美國律師；

天元為其券商中國律師；

高偉紳為其券商香港及美國律師；

浩德融資為其合規顧問；

灼識諮詢為其行業顧問。

綠茶集團招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0508/2025050800014_c.pdf

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱，敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

餐飲企業「綠茶集團」招股，5月16日香港上市，沈國軍、紫燕食品、正大食品、華寶股份等參與基石投資

餐飲企業「綠茶集團」，再次通過IPO聆訊，或很快香港上市，花旗、招銀國際聯席保薦

浙江2025年上市盤點：A股 6家，香港 3家，美國 3家；目前約 33家正在準備境外上市

江蘇2025年上市盤點：A股4家，香港1家，美國2家；3家即將香港上市，恆瑞醫藥等26家正在準備境外上市

福建2025年上市盤點：香港 1家，美國 3家；寧德時代、安井食品等20家正在境外上市處理中

今年已遞表116家，其中A股公司25家，首次遞表數量增95%，上市19家、募資212億 | 香港IPO市場2025年前四個月

中資投行包攬香港IPO保薦前三 – 香港上市中介機構排行榜(過去兩年：截至2025年4月)

本篇文章來源於微信公眾號:瑞恩資本RyanbenCapital