吉宏股份,成功在香港上市,廈門首家A+H上市公司

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2025年5月27日,廈門吉宏科技股份有限公司 Xiamen Jihong Technology Co., Ltd*(以下簡稱「吉宏股份」)(002803.SZ,02603.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市,成為今年第五家在香港上市的A股公司。


吉宏股份是次IPO全球發售6791萬股H股,占發行完成後總股份的15%,每股偏下限定價7.680港元,募集資金總額約5.22億港元,所得款凈額約4.15億港元


吉宏股份是次招股公開發售部分獲49.39倍認購,國際發售部分獲1.62倍認購。


吉宏股份是次IPO招股引入3名基石投資者,認購約2024萬股(約2000萬美元)的發售股份,基石投資者包括其中鄭世傑先生全資持有的Timber Kangaroo、蘇施錦女士全資擁有的昱龍國際、譽衡葯業(002437.SZ)董事長沈臻宇女士。基石投資者認購股份占發售股份的29.80%,占發售完成後總股份的4.47%。


招股書顯示,吉宏股份在上市後的股東架構中庄浩女士、張和平先生、庄澍先生、賀靜穎女士、西藏永悅、陸它山先生等股東為一致行動人士,合共持股約32.1%。

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吉宏股份,來自福建廈門,成立於2003年,作為一家擁有跨境社交電商業務紙制快消品包裝業務的雙輪驅動企業,致力於為快消品企業客戶提供一站式紙制包裝解決方案,專註於提供營銷策略、產品設計、工藝設計、技術策劃、運輸與物流。公司於2017年將業務拓展至跨境社交電商業務,並成為公司的主要收入來源。根據灼識諮詢的資料:於2024年按在亞洲從事社交媒體電商業務產生的收入計,吉宏股份在中國B2C出口電商公司中排名第二,市場份額為1.3%;於2024年按收入計,吉宏股份在中國紙制快消品銷售包裝公司中排名第一,市場份額為1.2%。
截至午間收市,吉宏股份港股每股報11.32港元,大漲47.40%,總市值約51.24億港元。

吉宏股份(02603.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

中金公司、招銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

中銀國際、中國銀河國際、工銀國際、建銀國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
華富建業、山高國際證券、復星國際證券、長橋證券、利弗莫爾證券、國金證券、華福國際證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

安永為其審計師;

康達為其公司中國律師;

德同國際為其公司香港及美國律師;

漢坤券商中國律師;

嘉源(香港)、安理謝爾曼思特靈券商香港律師;

復星國際資本為其合規顧問;

灼識諮詢其行業顧問。


吉宏股份招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0519/2025051900012_c.pdf
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Author: RyanBen

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