東源物流/天成智聯,前新三板企業,遞交IPO招股書,擬赴美國上市 (附路演PPT)


2024年12月31日來自浙江杭州的杭州天成智聯物流供應鏈管理有限公司的控股股東Eastern International Ltd東源全球股份有限公司(以下簡稱東源物流)在美國證券交易委員會(SEC)更新招股書,股票代碼 ELOG,擬在美國納斯達克IPO上市。其早前於2024年3月22日在SEC秘密遞表,後於2024年9月3日公開披露招股書。


東源物流,其子公司蘇州天成智聯物流有限公司,曾於2017年5月17日在新三板掛牌上市,股票代碼為871170.NQ。後於2023年2月15日終止掛牌。


東源物流於2024年9月30日獲中國證監會境外發行上市備案通知書,可發行不超過184萬股股普通股、並在美國納斯達克證券交易所上市。

東源物流招股書鏈接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2013320/000149315224052659/formf-1a.htm




主要業務

東源物流,主要為企業客戶提供國內和跨界專業物流服務,包括項目物一般物流服務。

項目物流服務,主要包括建築項目物流和大型或精密設備的特殊貨運物流,範圍從建設項目的某一階段到整個過程,包括採購、包裝、儲存、裝卸、運輸、固定、安裝設備和機械的建設以及其他相關的物流服務。公司主要為新能源項目(包括風力發電機、光電發電、可再生能源儲存等)、化學設備、工程及基建工程(包括道路及橋樑、隧道工程)、大型或精密設備等提供物流解決方案服務。
一般物流服務,是指普通產品的運輸、倉儲、裝卸和分銷。公司在蘇州、無錫、廣州、深圳、鹽城、重慶、成都、昆明、磨憨等地設有分公司和子公司,可提供倉庫管理、短撥和區域配送服務。


東源物流,自2019年起開始提供跨境物流服務,主要側重於中國大陸和東南亞國家之間的內陸運輸和鐵路運輸,用於大宗商品、電子產品、輪胎、新能源設備等貨物。2022年公司完成了從老撾向中國運輸707個40英尺集裝箱、914個20英尺集裝箱,244個用於橡膠、鐵礦石、大麥和木薯澱粉的露天頂部集裝箱的工作。公司還為中國-歐洲鐵路快運到歐洲的洗衣機提供服務。

東源物流,擁有20輛卡車,並與其他2000多輛卡車的司機建立了合作關係,以此提供國內長途運輸服務。




股東架構

招股書顯示,東源物流在上市前的股東架構中,

王嘉恩 Albert Wong宣宏雁 Hongyan Xuan各擁有70%、30%的東源大地物流 Eastern Worldwide Logistics股40.95%;

黃維梅 Weimei Huang通過東源控股1 Eastern1 Holdings Ltd持股34.35%;

李澄曦 Ching Hei Li持股2.69%;

張仲良 Chung Leung Cheung持股3.52%;

譚林 Lin Tan持股4.06%%;




公司架構

招股書顯示,東源物流的公司架構如下:





管理層

招股書顯示,東源物流的管理層如下:



公司業績

招股書顯示,在過去的2023財年、2024財年(財政年度截止時間為每年3月31日)和2025財年前六個月(截至2024年9月30日)東源物流收入分別為2,416.17萬、4,044.36萬和 2,127.21萬美元,相應的凈利潤分別為118.89108.37萬和 54.01萬美元




中介機構

東源物流是次IPO的的中介團隊主要有

Maxim Group LLC為其承銷商

WWC, P.C.為其審計師;

中倫為其公司中國律師;

FisherBroyles, LLP為其公司美國律師;

通商為其承銷商中國律師

Hunter Taubman Fischer & Li LLC為其承銷商美國律師。



路演PPT

東源物流的 Investor Presentation

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2013320/000149315225001724/formfwp.htm


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Author: RyanBen

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