东源物流/天成智联,前新三板企业,递交IPO招股书,拟赴美国上市 (附路演PPT)


2024年12月31日来自浙江杭州的杭州天成智联物流供应链管理有限公司的控股股东Eastern International Ltd东源全球股份有限公司(以下简称东源物流)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书,股票代码 ELOG,拟在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2024年3月22日在SEC秘密递表,后于2024年9月3日公开披露招股书。


东源物流,其子公司苏州天成智联物流有限公司,曾于2017年5月17日在新三板挂牌上市,股票代码为871170.NQ。后于2023年2月15日终止挂牌。


东源物流于2024年9月30日获中国证监会境外发行上市备案通知书,可发行不超过184万股股普通股、并在美国纳斯达克证券交易所上市。

东源物流招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2013320/000149315224052659/formf-1a.htm




主要业务

东源物流,主要为企业客户提供国内和跨界专业物流服务,包括项目物一般物流服务。

项目物流服务,主要包括建筑项目物流和大型或精密设备的特殊货运物流,范围从建设项目的某一阶段到整个过程,包括采购、包装、储存、装卸、运输、固定、安装设备和机械的建设以及其他相关的物流服务。公司主要为新能源项目(包括风力发电机、光电发电、可再生能源储存等)、化学设备、工程及基建工程(包括道路及桥梁、隧道工程)、大型或精密设备等提供物流解决方案服务。
一般物流服务,是指普通产品的运输、仓储、装卸和分销。公司在苏州、无锡、广州、深圳、盐城、重庆、成都、昆明、磨憨等地设有分公司和子公司,可提供仓库管理、短拨和区域配送服务。


东源物流,自2019年起开始提供跨境物流服务,主要侧重于中国大陆和东南亚国家之间的内陆运输和铁路运输,用于大宗商品、电子产品、轮胎、新能源设备等货物。2022年公司完成了从老挝向中国运输707个40英尺集装箱、914个20英尺集装箱,244个用于橡胶、铁矿石、大麦和木薯淀粉的露天顶部集装箱的工作。公司还为中国-欧洲铁路快运到欧洲的洗衣机提供服务。

东源物流,拥有20辆卡车,并与其他2000多辆卡车的司机建立了合作关系,以此提供国内长途运输服务。




股东架构

招股书显示,东源物流在上市前的股东架构中,

王嘉恩 Albert Wong宣宏雁 Hongyan Xuan各拥有70%、30%的东源大地物流 Eastern Worldwide Logistics股40.95%;

黄维梅 Weimei Huang通过东源控股1 Eastern1 Holdings Ltd持股34.35%;

李澄曦 Ching Hei Li持股2.69%;

张仲良 Chung Leung Cheung持股3.52%;

谭林 Lin Tan持股4.06%%;




公司架构

招股书显示,东源物流的公司架构如下:





管理层

招股书显示,东源物流的管理层如下:



公司业绩

招股书显示,在过去的2023财年、2024财年(财政年度截止时间为每年3月31日)和2025财年前六个月(截至2024年9月30日)东源物流收入分别为2,416.17万、4,044.36万和 2,127.21万美元,相应的净利润分别为118.89108.37万和 54.01万美元




中介机构

东源物流是次IPO的的中介团队主要有

Maxim Group LLC为其承销商

WWC, P.C.为其审计师;

中伦为其公司中国律师;

FisherBroyles, LLP为其公司美国律师;

通商为其承销商中国律师

Hunter Taubman Fischer & Li LLC为其承销商美国律师。



路演PPT

东源物流的 Investor Presentation

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2013320/000149315225001724/formfwp.htm


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Author: RyanBen

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