摩根大通私人銀行(J.P. Morgan Private Bank)宣布對Morgan Private Advisory進行重大擴展，以加強其向客戶提供的高端財務諮詢服務。本次戰略擴張包括多位關鍵新聘人員的加入，他們均擁有豐富經驗，進一步提升了私人銀行在複雜金融環境中為客戶提供諮詢的能力。
擴展後的跨學科Morgan Private Advisory團隊提供專業化服務，包括稅務策略、慈善規劃、專有信託與遺產處置分析、婚姻事務指導、網絡安全諮詢等。這些服務旨在滿足客戶的獨特財務目標，無論是退休規劃、應對人生變遷，還是家族財富傳承。
“我們非常高興歡迎 Robert、Kevin 和 Christie 加入私人銀行，”摩根大通私人銀行全球私人諮詢主管BJ Goergen表示。”他們的經驗和卓越承諾極大地提升了我們對客戶的諮詢服務，使我們能夠提供更具深度和戰略性的指導。這一擴展體現了我們在財務諮詢領域保持領先地位的承諾，確保我們能夠以敏捷性和專業性滿足客戶不斷變化的需求。”
新聘人員介紹：
·Robert Fritz
被任命為執行諮詢主管。他在高盛Ayco擁有30多年的經驗，精通高管薪酬結構，並在為美國頂級企業的CEO、CFO及其他高管提供諮詢方面擁有卓越的記錄。在新職位上，Fritz將為CEO及高管客戶提供薪酬、留任及福利相關的諮詢，幫助他們最大化這些複雜的激勵方案。他還將與摩根大通的職場解決方案團隊合作，共同優化員工股權薪酬管理及高管服務，以提升客戶策略。
·Kevin Tompkins
作為高級網絡安全專家重新加入私人銀行，之前就職於富國銀行。鑒於高凈值個人及家族辦公室對網絡安全的關注日益增加，私人銀行擴大了網絡安全諮詢團隊，並引入 Tompkins負責教育客戶如何更好地保護自己、家人及企業免受網絡威脅。Tompkins與網絡安全諮詢團隊負責人Ileana van der Linde一起，致力於加強客戶的數字安全並保護其個人信息。
·Christie Houlihan
加入私人銀行，擔任高級家族辦公室顧問，此前在安永(EY)專註於家族辦公室架構設計和繼任規劃。她在家族治理和下一代傳承諮詢方面的經驗，將幫助客戶順利應對財富傳承的複雜性。她將與家族諮詢主管Elisa Shevlin Rizzo密切合作，為客戶提供專業服務。
Morgan Private Advisory，隸屬於私人銀行的家族辦公室業務，該部門由150多名專業人士組成，其中包括40多位合伙人級別的遺產和稅務律師。本次擴展是摩根大通私人銀行在美國家族辦公室業務和金融機構集團主管William Sinclair、以及家族辦公室投資與諮詢主管Jamie Lavin Buzzard的領導下，進一步深化對高凈值家族綜合財富管理服務的戰略舉措。
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