2025年1月13日,來自浙江寧波的寧波斯凱蒙太陽能有限公司的控股股東Skycorp Solar Group Limited斯凱蒙太陽能集團有限公司(以下簡稱「斯凱蒙太陽能」)在美國證券交易委員會(SEC)更新招股書,其股票代碼為PN,擬在美國納斯達克IPO上市。其於2023年12月19日在美國SEC秘密遞表,後於11月5日公開披露招股書。
斯凱蒙太陽能,擬以每股4到5美元的發行價、發行200萬股,募資或達1000萬美元。
斯凱蒙太陽能,於2024年4月2日獲中國證監會國際合作司境外發行上市備案通知書(國合函〔2024〕705號),可擬發行不超過276萬股普通股並在美國納斯達克證券交易所上市。
斯凱蒙太陽能招股書鏈接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2001288/000121390024114229/ea0207046-10.htm
主要業務
斯凱蒙太陽能,作為一家太陽能光伏產品供應商,主要從事太陽能電纜和太陽能連接器的製造和銷售。公司還積極與多家 IC 芯片製造商建立合作夥伴關係,並為客戶提供全新和二手GPU和HPC服務器。
斯凱蒙太陽能的使命是成為一家綠色能源解決方案提供商,利用太陽能為數據中心供電,並通過提供環保的太陽能光伏產品讓地球更加綠色。利用公司與HPC服務器客戶的業務關係、在太陽能光伏產品和服務市場的專業知識和經驗、開發太陽能技術的經驗以及與HPC服務器客戶的業務關係,公司旨在將太陽能光伏產品和太陽能系統服務器解決方案擴展到 HPC服務器的企業客戶。
股東架構
招股書顯示,斯凱蒙太陽能在上市前的股東架構中:
黃偉奇 Weiqi Huang,通過Skyline Tech Limited持有1302.5萬股,佔52.1%;
章高魁 Gaokui Zhan,通過Baili Group Limited持有237.5萬股,佔9.5%;
謝文山 Wenshan Xie,通過E-home Group Limited持有125.0萬股,佔5.0%。
公司架構
招股書顯示,斯凱蒙太陽能的公司架構如下:
管理層
招股書顯示,斯凱蒙太陽能的管理層如下:
公司業績
招股書顯示,在過去的2023財年、2024財年(財政年度結算日期為每年9月30日),斯凱蒙太陽能的收入分別為5,081.57萬、4,986.40萬美元,相應的凈利潤分別為180.77萬、116.58萬美元。
中介機構
斯凱蒙太陽能是次IPO的的中介團隊主要有:
Cathay Securities其承銷商;
Pan-China Singapore PAC為其審計師;
江蘇君金為其公司中國律師;
Ortoli Rosenstadt LLP為其公司美國律師;
錦天城(福州)為其承銷商中國律師;
翰博文為其承銷商美國律師。
路演PPT
斯凱蒙太陽能的Investor Presentation:
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