斯凱蒙太陽能,來自浙江寧波,遞交IPO招股書,擬赴美國上市 (附路演PPT)


2025年1月13日,來自浙江寧波的寧波斯凱蒙太陽能有限公司的控股股東Skycorp Solar Group Limited斯凱蒙太陽能集團有限公司(以下簡稱「斯凱蒙太陽能」)在美國證券交易委員會(SEC)更新招股書,其股票代碼為PN擬在美國納斯達克IPO上市其於2023年12月19日在美國SEC秘密遞表,後於11月5日公開披露招股書。 


斯凱蒙太陽能擬以每股4到5美元的發行價、發行200萬股,募資或達1000萬美元。


斯凱蒙太陽能,於2024年4月2日獲中國證監會國際合作司境外發行上市備案通知書(國合函〔2024〕705號),可擬發行不超過276萬股普通股並在美國納斯達克證券交易所上市。

斯凱蒙太陽能招股書鏈接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2001288/000121390024114229/ea0207046-10.htm


主要業務

斯凱蒙太陽能,作為一家太陽能光伏產品供應商,主要從事太陽能電纜和太陽能連接器的製造和銷售。公司還積極與多家 IC 芯片製造商建立合作夥伴關係,並為客戶提供全新和二手GPU和HPC服務器。

斯凱蒙太陽能的使命是成為一家綠色能源解決方案提供商,利用太陽能為數據中心供電,並通過提供環保的太陽能光伏產品讓地球更加綠色。利用公司與HPC服務器客戶的業務關係、在太陽能光伏產品和服務市場的專業知識和經驗、開發太陽能技術的經驗以及與HPC服務器客戶的業務關係,公司旨在將太陽能光伏產品和太陽能系統服務器解決方案擴展到 HPC服務器的企業客戶。


股東架構

招股書顯示,斯凱蒙太陽能在上市前的股東架構中:

黃偉奇 Weiqi Huang,通過Skyline Tech Limited持有1302.5萬股,佔52.1%;

章高魁 Gaokui Zhan,通過Baili Group Limited持有237.5萬股,佔9.5%;

謝文山 Wenshan Xie,通過E-home Group Limited持有125.0萬股,佔5.0%。


公司架構

招股書顯示,斯凱蒙太陽能的公司架構如下:




管理層

招股書顯示,斯凱蒙太陽能的管理層如下:

公司業績

招股書顯示,在過去的2023財年、2024財年(財政年度結算日期為每年9月30日)斯凱蒙太陽能的收入分別為5,081.57萬、4,986.40萬美元,相應的凈利潤分別為180.77萬、116.58美元。


中介機構

斯凱蒙太陽能次IPO的的中介團隊主要有

Cathay Securities其承銷商

Pan-China Singapore PAC為其審計師;

江蘇君金為其公司中國律師;

Ortoli Rosenstadt LLP為其公司美國律師;

錦天城(福州)為其承銷商中國律師;

翰博文為其承銷商美國律師。


路演PPT

斯凱蒙太陽能的Investor Presentation:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2001288/000121390025002912/ea0227464-fwp_skycorp.htm

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。


更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

閩東紅茶葉,來自福建寧德,美國上市路演PPT (17頁)

一品威客,來自福建廈門,赴美國上市獲中國證監會「備案通知書」

伊瓦特機械人/因立夫,來自福建泉州南安,赴美國上市獲中國證監會「備案通知書」

福建長樂青年海外打拚五年,創辦Fly-E bike,遞交IPO招股書,擬美國上市

廈門曠世聯盟,來自福建,遞交IPO招股書,擬赴美國上市

寶泰控股/寶露泰奇,來自福建福州長樂,遞交IPO招股書,擬赴美國上市

聯掌門戶,來自福建廈門,擬赴美國上市,獲證監會備案通知書

高盈科技,遞交IPO招股書,擬赴美國上市

福興拉鏈,來自福建泉州晉江,遞交招股書、擬赴美國上市

譽凱健康,來自福建福州,更新招股書,擬美國IPO上市

喜馬拉雅,遞交IPO招股書,擬香港上市,高盛、摩根士丹利、中金聯席保薦

嬰舒寶,來自福建泉州晉江,遞交IPO招股書,擬香港上市,日進資本獨家保薦

容大合眾,來自福建廈門,遞交IPO招股書,擬香港上市,越秀融資獨家保薦

廈門吉宏股份,遞交招股書,擬香港IPO上市,中金、招銀聯席保薦

健康之路,Non-GAAP連續3年盈利,遞交招股書,擬香港IPO上市

廈門國際銀行旗下「廈門國際投資」,遞交招股書,擬香港IPO上市

永興東潤,來自福建廈門,赴香港上市獲中國證監會「備案通知書」

易和國際,來自福建泉州,擬轉香港主板上市,視同新的IPO,遞交招股書

暢玩集團,來自福建福州,遞交招股書,擬香港IPO上市

微醫,傳重啟IPO,或很快提交上市申請

建銀國際.栗潛心,目前102家福建企業在香港上市、占港股總市值的3.6%

本篇文章來源於微信公眾號:瑞恩資本RyanbenCapital

Author: RyanBen

發表回復