現制茶飲企業古茗(01364.HK)，於今日(2月4日)起至周五(2月7日)招股，預計2025年2月12日在港交所掛牌上市，高盛、瑞銀聯席保薦。
假設每股發售價9.31港元(發售價區間中位數)，假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，古茗預計上市總開支約1.21億港元，其中包銷傭金3%、1%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
古茗是次IPO招股引入5名基石投資者，合共認購7100萬美元(約5.53億港元)的發售股份，其中騰訊(00700.HK)通過Huang River Investment認購2500萬美元，元生資本Genesis Capital通過GM Charm Yield認購1500萬美元，LVC分別通過Golden Valley Global、Golden Valley Value合計認購1500萬美元，Long-Z Fund認購800萬美元，Duckling Fund認購3000萬美元。
古茗是次IPO，募資凈額約13.56億港元(按發售價中位數計)：約25%將用作擴充信息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化；約25%將用作加強供應鏈能力和提升供應鏈管理效率；約20%將用作加強品牌建設和與消費者聯繫以及採取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度；約10%將用於在持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強對加盟商的支持，並進一步建立緊密的加盟商團體；約10%將用作聘用產品研發方面的專家及提升產品研發能力；約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。
古茗是次IPO，高盛、瑞銀為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中金公司、滙豐為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括農銀國際、中銀國際、招銀國際、富途證券。
招股書顯示，古茗在上市後的股東架構中，王雲安先生持股40.28%；潘萍萍女士持股2.57%；戚俠先生持股18.43%；阮修迪先生持股12.81%；員工持股平台Thriving Leafbuds Limited、Nascent Sprouts Limited、Flourishing Leaves Limited分別持股3.14%、3.14%、0.52%；美興私募基金(GP)通過北京美茗、北京美岩持股7.74%；紅杉通過Max Mighty Limited持股3.73%；Coatue持股0.93%；Wang Yimiao控制的Star New Budding持股0.19%；首次公開發售前投資者持股6.51%。
古茗，作為一家行業領先、快速增長的中國現制飲品企業，根據灼識諮詢報告，按2023年的商品銷售額(GMV)及截至2023年12月31日的門店數量計，「古茗」均是中國最大的大眾現制茶飲店品牌，亦是全價格帶下中國第二大現制茶飲店品牌。截至2023年12月31日，古茗的門店網絡共有9,001家門店，並於2024年9月30日擴展至9,778家門店(9771家加盟店、直接管理7家門店)。
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