特步(01368.HK)擬配股兼發行5億元可換股債券，合計融資10億港元。

特步公布建議配售9090.9萬股，相當於經擴大已發行股本的3.3%，配售價為每股5.5港元，較特步上日收市價6.07港元折讓9.4%。

另外，特步建議發行5億港元於2026年到期的1.5%可換股債券，初步換股價每股6.325港元，假設悉數轉換，占經配發及發行新可換股債券股份擴大的已發行股本約2.9%。

特步是次融資所得款項凈額約為9.85億港元，擬用於進一步發展特步主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業務模式；進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合；及作為營運資金以支持一般企業用途。

是次融資，瑞銀集團為其獨家協調人、獨家牽頭經辦人及配售代理。

福建2024年上市盤點：A股上市 4家，香港上市 1家，美國上市 3家；約16家準備境外上市

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