全球規模最大的現制茶飲企業蜜雪冰城控股公司蜜雪集團(02097.HK)今日(2月26日)中午截止招股，截至今早開市時間，公開發售部分孖展認購金額進一步增至約1.77萬億港元，已超過擱置上市的螞蟻集團「凍資」約1.3萬億港元紀錄。

如果只計算成功上市的公司，蜜雪集團亦超越快手(01024.HK)約1.26萬億港元凍資額，成為新股市場史上「凍資王」。

根據蜜雪集團的公開發售部分集資額3.45億港元計算，超額認購倍數暫高達5125倍。其中，富途證券借出孖展資金最多，達約1.06萬億港元；其次是輝立證券的3060億港元，信誠證券和老虎國際分別借出1600億港元及1049億港元，華泰國際則借出約560億港元。

蜜雪集團，預計2025年3月3日在港交所掛牌上市，美林、高盛、瑞銀聯席保薦。

蜜雪集團計劃全球發售1705.99萬股H股(約佔發行完成後總股份的約4.52%)，另有15%超額配股權。每股發售價202.50港元，每手100股，一手入場費20454.22港元，最多募資約34.55億港元，若悉數行使超額配股權，則募資最多將達39.73億港元。

蜜雪集團是次IPO招股引入5名基石投資者，合共認購2億美元(約15.58億港元)的發售股份，約佔發售股份的45.09%.其中M&G Investments(英卓投資管理)認購6000萬美元，紅杉中國旗下HongShan Growth認購6000萬美元，Boyu Capital通過Persistence Growth認購4000萬美元，高瓴資本通過HHLR Fund認購3000萬美元，Long-Z Fund認購1000萬美元。

蜜雪集團，聚焦單價約6元人民幣(約1美元)的高質平價的現制果飲、茶飲、雪糕和咖啡等產品，旗下擁有有現制茶飲品牌「蜜雪冰城」、現磨咖啡品牌「幸運咖」。截至2024年9月30日，蜜雪冰城擁有超過4.5萬家門店，覆蓋全球11個國家。

根據灼識諮詢的報告，按截至2024年9月30日按門店數計，蜜雪集團是中國及全球最大的現制飲品企業；於2023年按飲品出杯量計，蜜雪集團是中國第一、全球第二的現制飲品企業；於2023年按終端零售額計，蜜雪集團是中國第一、全球第四的現制飲品企業，在中國及全球的市場份額分別約為11.3%及2.2%。

蜜雪冰城招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0221/2025022100010_c.pdf

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱，敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

蜜雪冰城招股，3月3日香港上市，引入M&G、紅衫、博裕、高瓴、龍珠等5家基石投資者 | 餐飲企業香港上市

江蘇2024年上市盤點：A股上市16家，香港上市7家，美國上市7家；目前約24家準備境外上市

福建2024年上市盤點：A股上市 4家，香港上市 1家，美國上市 3家；目前約16家準備境外上市

浙江2024年上市盤點：A股上市 17家，香港上市 8家，美國上市 3家；目前逾30家準備境外上市

山東2024年上市盤點：A股上市 4家，香港上市 2家；目前約 9家正在準備境外上市

安徽2024年上市盤點：A股上市 7家，香港上市 2家；目前約 6家正在準備境外上市

四川2024年上市盤點：A股上市 5家，香港上市 1家，美國上市 2家；目前約 10家正在準備境外上市

首月8家香港上市；36家遞交上市申請，遞表數量較去年增1倍、較前年增1.7倍 | 香港IPO月報 (2025年1月)

香港上市中介機構排行榜：中金、普華永道、競天公誠、高偉紳，繼續領先 (過去兩年：截至2025年1月)

本篇文章來源於微信公眾號:瑞恩資本RyanbenCapital