彭博消息，由于规模数十亿美元的交易屈指可数，投行参与宁德时代香港上市工作的竞争更加激烈，虽然承销费率低，也投行依然愿意从中分一杯羹。

宁德时代是次香港上市募资金额逾50亿美元。为拿下这笔业务，有些银行大佬甚至亲自出面，汇丰控股主席杜嘉祺直接向宁德时代推介，其他银行则把手里别的交易放在一边，专心争取宁德时代这笔大单。

「交易荒持续了这么久，拿下第一笔大单非常重要，」投行老将Craig Coben表示。「谁都跃跃欲试，要赢得这笔交易。」2022年退休的Coben曾是美国银行最资深的投行高管之一。

有些银行家圣诞节和春节都顾不上休息，忙着承揽业务，来到宁德时代在福建省宁德市的总部。

宁德时代是次发行规模若超50亿美元，将是自2021年快手IPO以来香港最大的IPO。

投行高层亲自承揽具有里程碑意义的交易并不十分罕见，但从投行家为获得宁德时代香港股票发行交易奔波付出的程度，足见交易活动减少后资本市场的艰难。

摩根大通拿到了宁德时代上市保荐人角色，宁德时代董事长曾毓群去年在上海参加过其组织的一个会议。其他参与上市工作的银行还包括美国银行、中金公司、中信建投、高盛、摩根士丹利、瑞银。

汇丰一位代表不予置评，汇丰尚未争取到角色。

宁德时代、摩根大通也不予置评。

早前市场曾传闻有投行愿意以融资额0.01%的费率承接宁德时代的香港IPO。

本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital