2025年3月3日，蜜雪冰城股份有限公司 MIXUE Group(簡稱”蜜雪集團」)(02097.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

蜜雪集團是次IPO全球發售1705.99萬股，占發行完成後總股份的約4.52%，每股發售價202.50港元，募集資金總額約34.55億港元，所得款凈額約32.91億港元。蜜雪冰城另有15%超額配股權，最多可額外發行255.89萬股，最多額外募資約5.18億港元。

蜜雪集團是次招股公開發售部分獲5258.21倍認購，國際發售部分獲35.23倍認購。

蜜雪集團是次IPO招股引入5名基石投資者，合共認購769.26萬股(2億美元,約15.58億港元)的發售股份，其中M&G Investments(英卓投資管理)認購6000萬美元，紅杉中國旗下HongShan Growth認購6000萬美元，Boyu Capital通過Persistence Growth認購4000萬美元，高瓴資本通過HHLR Fund認購3000萬美元，Long-Z Fund認購1000萬美元。基石投資者認購股份約佔發售股份數量的45.09%，佔全球發售完成後總股份的2.04%。

招股書顯示，蜜雪集團在上市後的股東架構中，張紅超先生直接持股40.84%，通過擔任GP的員工持股平台青春無畏持股0.43%；張紅甫先生直接持股40.84%，通過擔任GP的員工持股平台始於足下持股0.43%；張紅超、張紅甫兄弟作為一致行動人合計持有82.54%的股份。萬店投資持股0.86%；時朋先生持股0.84%；孫建濤先生持股0.84%；羅靜女士持股0.67%；蔡衛淼女士持股0.17%；龍珠美城持股3.82%；深圳蘊祺持股3.82%；天津磐雪持股1.91%。其他公眾股東持股4.52%。

蜜雪集團，作為一家領先的現制飲品企業，聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣(約1美元)的高質平價的現制果飲、茶飲、雪糕和咖啡等產品，旗下擁有有現制茶飲品牌「蜜雪冰城」、現磨咖啡品牌「幸運咖」。截至2024年9月30日，蜜雪冰城擁有超過4.5萬家門店。根據灼識諮詢的報告，按截至2024年9月30日按門店數計，蜜雪冰城是中國及全球最大的現制飲品企業；於2023年按飲品出杯量計，蜜雪冰城是中國第一、全球第二的現制飲品企業；於2023年按終端零售額計，蜜雪冰城是中國第一、全球第四的現制飲品企業，在中國及全球的市場份額分別約為11.3%及2.2%。

截至午間收市，蜜雪集團每股報283.60港元，總市值約1069.34億港元，作為港股「新茶飲第四股」，目前其市值約為古茗(01364.HK)、茶百道(02555.HK)、奈雪的茶(02150.HK)三者之和的約2.4倍。

蜜雪集團(02097.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

美林、高盛、瑞銀為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中金公司、華泰國際為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

工銀國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

廣發證券香港、招銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

富途證券為其聯席牽頭經辦人；

安永為其審計師；

中倫為其公司中國律師；

達維為其公司香港及美國律師；

競天公誠為其券商中國律師；

富而德為其券商香港及美國律師；

新百利融資為其合規顧問；

灼識諮詢為其行業顧問。

蜜雪冰城招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0221/2025022100010_c.pdf

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