比亞迪,擬配售H股融資435億,香港史上第二大閃電配售 | 港股再融資

比亞迪(01211.HK)於2025年3月4日早間宣布,擬以每股335.20港元配售1.298億股新H股,募資約435.09億港元,創過去十年全球汽車行業最大的股權再融資記錄,亦是香港有史以來規模第二大的閃電配售項目。比亞迪前次於2021年1月配售,當時比亞迪以每股225元配售1.33億股,共集資299.25億港元。

此次配售融資,配股價較上一日收市價363.60港元折讓約7.8%,配售股份相當於經擴大化後已發行H股的10.57%,及經擴大後總股份的約4.27%。

比亞迪示,配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程,亦通過吸引若干高質量機構投資者參與配售,進一步豐富公司股東基礎。公司此次配售所得凈額約433.83億港元,擬用作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。


比亞迪方面透露,本次交易成功吸引了全球眾多頂級長線、主權基金、中東戰略投資人在內的投資者參與。其中,阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。據悉,未來,比亞迪及Al-Futtaim企業集團計劃在現有成功合作的基礎上,邁入戰略夥伴關係,在新能源汽車等領域深化協作。


比亞迪此次配售,高盛、瑞銀、中信里昂為其整體協調人、配售代理及資本市場中介人,招銀國際為其牽頭經辦人。

比亞迪作為全球新能源汽車行業先行者和領導者,憑藉11萬工程師的研發團隊和在新能源汽車核心技術領域的雄厚積累,持續推出一系列原創性、顛覆性技術,打造出長期、可持續的核心競爭優勢,在新能源汽車的電動化、智能化、高端化和國際化等方面持續發力,奠定了公司於全球新能源汽車行業的領導地位,加速推動全球汽車產業轉型升級進程。


憑藉精準的戰略布局、領先的技術實力、前瞻的市場洞察、完善的產業體系,比亞迪汽車業務厚積薄發,銷量屢創新高,連續三年蟬聯全球新能源汽車銷量冠軍,持續引領全球汽車產業發展。


在新能源汽車競爭日趨激烈的背景下,比亞迪通過技術革新持續走在新能源汽車智能化的前沿,率先提出「整車智能」、「全民智駕」戰略,構建起「天神之眼」技術矩陣,全系車型搭載高階智駕技術,加速高階智駕的普及。比亞迪將持續在智能化領域進行研發投入,在新能源汽車行業下半場發展中把握重要機遇。

通過創新技術的量產成熟和對用戶需求的精準洞察,比亞迪已構建「比亞迪」品牌、「方程豹」品牌、「騰勢」品牌及「仰望」品牌在內的多品牌梯度布局,覆蓋從家用到豪華、從大眾到個性化,滿足用戶多方位全場景用車需求。在高端化方面,公司將進一步加強創新研發、完善產品布局,用科技重塑新能源時代高端品牌價值觀。在鞏固和擴大國內市場發展優勢的同時,比亞迪依託科技領先、安全領先、質量領先、市場領先的全面實力,汽車業務出海全面提速,產品和渠道持續拓展,本土化工廠陸續投產,產品深受當地消費者的認可和喜歡,並榮獲多國新能源汽車銷量冠軍。


比亞迪將持續拓展海外業務布局,鞏固全球新能源汽車行業的領導地位,為中國汽車打開新的市場窗口和國際化機遇,助力中國汽車產業引領全球新能源汽車浪潮。


截至午間收市,比亞迪每股報336.20港元,總市值約9773.54億港元.

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Author: RyanBen

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