赤峰黃金,成功在香港上市,今年首家A+H股

2025年3月10日,赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. (以下簡稱「赤峰黃金」)(600988.SH,06693.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

赤峰黃金是次IPO全球發售2.05652億股H,占發行完成後總股份的11%,每股下限定價13.72港元,募集資金總額約28.22億港元,所得款凈額約26.76億港元。赤峰黃金另有15%超額配股權,最多可額外發行3084.78萬股,最多額外募資約4.23億港元。

赤峰黃金是次招股公開發售部分獲9.53倍認購,國際發售部分獲3.67倍認購。

赤峰黃金是次IPO招股引入2名基石投資者,合共認購5429.08萬股(7.4487億港元)的發售股份,其中紫金礦業(02899.HK,601899.SH)的全資子公司金山(香港),認購4000萬美元(約3.11億港元)招金礦業(01818.HK)最終控制的斯派柯國際,認購人民幣4億元(約4.34億港元)基石投資者認購股份約佔發售股份數量的26.40%,佔全球發售完成後總股份的2.90%。


招股書顯示,赤峰黃金在上市後的股東架構中(假設發售量調整權及超額配股權未獲行使)李金陽女士,直接持股10.18%,通過瀚豐中興持股2.76%,合計持股12.94%;董事及高級管理層,合計持有74,729,571股A股,持股4.00%,其中董事長兼執行董事王建華先生持股3.97%,持有74,200,071股A股;員工持股計劃,持股0.81%;其他A股股東,持股71.25%;公眾H股股東,持股11.00%。

赤峰黃金,主要從事黃金的采、選和銷售業務,是中國最大的民營黃金生產商,擁有並經營7個黃金及多金屬礦山,分佈於中國、東南亞和西非等世界各地。根據弗若斯特沙利文報告,就黃金資源量而言,赤峰黃金在中國的黃金生產商中排名第五,截至2024年9月30日,赤峰黃金擁有的黃金資源量為1250萬盎司,就黃金產量而言,公司在中國的上市黃金生產商中排名第五,2023年的黃金產量為46.15萬盎司。


截至午間收市,赤峰黃金每股報13.66港元,總市值約255.38億港元。

赤峰黃金(06693.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

中信證券/中信里昂為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

麥格理為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

中金公司為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

農銀國際、中銀國際、工銀國際、華泰國際、建銀國際、第一上海為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

富途證券、利弗莫爾證券、申萬宏源香港、南方標準銀行(僅國際發售)、勝利證券、星河證券、老虎證券為其聯席牽頭經辦人;

安永為其審計師;

天元為其公司中國律師;

歐華為其公司香港及美國律師;

君合為其券商中國律師;

年利達為其券商香港及美國律師;

SRK Consulting為其獨立技術顧問;

金聯資本為其合規顧問;

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

赤峰黃金招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0228/2025022800057_c.pdf

圖片



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Author: RyanBen

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