2025年3月10日,赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. (以下簡稱「赤峰黃金」)(600988.SH,06693.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
赤峰黃金是次IPO全球發售2.05652億股H股,占發行完成後總股份的11%,每股下限定價13.72港元,募集資金總額約28.22億港元,所得款凈額約26.76億港元。赤峰黃金另有15%超額配股權,最多可額外發行3084.78萬股,最多額外募資約4.23億港元。
赤峰黃金是次招股公開發售部分獲9.53倍認購,國際發售部分獲3.67倍認購。
赤峰黃金是次IPO招股引入2名基石投資者,合共認購5429.08萬股(7.4487億港元)的發售股份,其中紫金礦業(02899.HK,601899.SH)的全資子公司金山(香港),認購4000萬美元(約3.11億港元),招金礦業(01818.HK)最終控制的斯派柯國際,認購人民幣4億元(約4.34億港元)。基石投資者認購股份約佔發售股份數量的26.40%,佔全球發售完成後總股份的2.90%。
赤峰黃金,主要從事黃金的采、選和銷售業務,是中國最大的民營黃金生產商,擁有並經營7個黃金及多金屬礦山,分佈於中國、東南亞和西非等世界各地。根據弗若斯特沙利文報告,就黃金資源量而言,赤峰黃金在中國的黃金生產商中排名第五,截至2024年9月30日,赤峰黃金擁有的黃金資源量為1250萬盎司,就黃金產量而言,公司在中國的上市黃金生產商中排名第五,2023年的黃金產量為46.15萬盎司。
中信證券/中信里昂為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
麥格理為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
中金公司為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
農銀國際、中銀國際、工銀國際、華泰國際、建銀國際、第一上海為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
富途證券、利弗莫爾證券、申萬宏源香港、南方標準銀行(僅國際發售)、勝利證券、星河證券、老虎證券為其聯席牽頭經辦人;
安永為其審計師;
天元為其公司中國律師;
歐華為其公司香港及美國律師;
君合為其券商中國律師;
年利達為其券商香港及美國律師;
SRK Consulting為其獨立技術顧問;
金聯資本為其合規顧問;
弗若斯特沙利文為其行業顧問。
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