2024年11月28日，生物製藥公司杭州九源基因工程股份有限公司 Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd.(簡稱”九源基因」)(02566.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
九源基因此次IPO，全球發售4539.88萬股H股，占發行完成後公司全部股份的18.50%，每股發售價偏上限定價12.42港元，募集資金總額約5.64億港元，所得款項凈額約4.85億港元。
九源基因此次招股公開發售獲675.83倍認購，國際發售獲1.18倍認購。
九源基因此次IPO招股引入7名基石投資者，合共認購2254.34萬股、約3.52億港元的發售股份，包括和達香港認購2500萬美元、復星醫藥(600196.SH,02196.HK)通過復星實業認購500萬美元、健友股份(603707.SH)通過香港健友認購500萬美元、阿里健康(00241.HK)通過阿里健康香港認購300萬美元、九州通(600998.SH)通過Jointown International認購300萬美元、君亨酒店(301073.SZ)創始人吳啟元先生認購2147萬港元、Delta Capital認購1200萬港元。基石投資者認購股份約佔發售股份的49.66%，約佔發售完成後股份總數的9.19%。
招股書顯示，九源基因在上市後的股東架構中，華東醫藥(000963.SZ)，通過中美華東持股17.16%；李邦良先生直接持股1.17%，李邦良先生被視為擁有權益的杭州華昇持股16.25%；僱員持股平台誠和達、南北聚、晴方好分別持股2.98%、2.06%、1.57%；CQFE(西班牙)持股12.22%；浙大網新(600797.SH)通過浙江網新持股9.99%；楊麟振(99%)、陳燕鳳(1%)的增好有限公司通過Highland Phama持股8.15%；杭州市政府(90.59%)、浙江財政廳旗下浙江省財務開發控制的杭金投持股7.10%；黃河清、吳月華，通過萬里揚持股3.99%；吳啟元先生持股2.79%(為基石投資者按發售價中位數認購計)；參與全球發售的其他投資者持股17.78%。
九源基因，成立於1993年，作為一家生物製藥公司，擁有逾30年生物藥品及醫療器械的研發、生產及商業化經驗，專註於骨科、代謝疾病、腫瘤、血液四大快速增長的治療領域，截至2024年11月3日，九源基因已圍繞上述四大治療領域建立了多元化的產品組合，當中包括8款已上市產品，以及超過10款在研產品。8款已上市產品包括骨科、腫瘤、血液領域的1款創新葯械組合，2款生物製品、5款化學藥品。所有產品均已納入國家醫保目錄，吉歐停、億喏佳及吉芙惟在國家帶量採購計劃的招標過程中中標，此外吉粒芬、吉巨芬及吉派林被納入國家帶量採購計劃。九源基因已建立覆蓋全國的銷售及分銷網絡。截至2024年6月30日，公司銷售及分銷網絡已覆蓋1,300多家三級醫院及超過3,500 家其他醫院及醫療機構，分佈在全國95%以上的地級區縣。
九源基因(02566.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：
華泰國際為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
中信里昂為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
招銀國際、瑞邦證券、百惠證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
安永為其審計師；
浙江天冊、科律為其公司中國律師、公司香港律師；
金杜為其券商中國律師；
嘉源、安理謝爾曼思特靈為其券商香港及美國律師；
灼識諮詢為其行業顧問。
九源基因招股，引入復星、阿里健康、健友股份、九州通等7名基石投資者，11月28日香港上市
九源基因，來自浙江杭州，通過IPO聆訊，或很快香港上市，華泰獨家保薦
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